今日，停牌近四個(gè)月的銀星能源（000862，前收盤價(jià)7.02元）公布了非公開發(fā)行股票預(yù)案。此次公司擬購(gòu)買控股股東中鋁寧夏能源所持有的風(fēng)電經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債，以解決兩者之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。交易完成后，中鋁寧夏能源仍持有部分風(fēng)電類資產(chǎn)，但承諾會(huì)通過后續(xù)運(yùn)作將其中部分資產(chǎn)注入上市公司，而此次重組或?qū)⑹广y星能源的風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)收入大幅增加。
　　定增擬購(gòu)大股東風(fēng)電資產(chǎn)
　　該預(yù)案顯示，銀星能源擬以6.59元/股的價(jià)格，向中鋁寧夏能源非公開發(fā)行約1.91億股股份，購(gòu)買其風(fēng)電資產(chǎn)；同時(shí)擬以不低于6.59元/股的價(jià)格，向包括中鋁寧夏能源在內(nèi)不超過10名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份配套融資，發(fā)行股份數(shù)量不超過6380.69萬(wàn)股，其中中鋁寧夏能源認(rèn)購(gòu)比例擬不低于20%，融資額不超過本次總交易金額的25%。
　　標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為12.61億元，具體包括銀星風(fēng)電100%股權(quán)、寧電風(fēng)光100%股權(quán)和神州風(fēng)電50%股權(quán)；阿左旗分公司、太陽(yáng)山風(fēng)電廠、賀蘭山風(fēng)電廠的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債；風(fēng)電設(shè)備（銀川）制造基地的整體資產(chǎn)。
    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，交易完成后中鋁寧夏能源仍持有部分風(fēng)電資產(chǎn)，其表示，對(duì)仍持有的烏蘭哈達(dá)等四個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，在解決了尚未正式取得政府立項(xiàng)批準(zhǔn)文件等問題后將轉(zhuǎn)移至銀星能源，另持銀儀風(fēng)電50%股權(quán)擬在一年內(nèi)對(duì)外處置。中鋁寧夏能源還對(duì)部分置入資產(chǎn)作出了業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾。
　　風(fēng)電業(yè)務(wù)收入或大增
　　此次交易標(biāo)的除風(fēng)電設(shè)備制造基地的主營(yíng)業(yè)務(wù)是房屋建筑物的租賃外，其余資產(chǎn)均主營(yíng)風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)，主要面向?qū)幭牡貐^(qū)及內(nèi)蒙部分地區(qū)供電。通過此次重組，中鋁能源將主要風(fēng)力發(fā)電資產(chǎn)注入銀星能源，集團(tuán)內(nèi)部風(fēng)力發(fā)電資產(chǎn)將完成整合，重組后銀星能源已投產(chǎn)的控制裝機(jī)容量將達(dá)974.75MW，較重組前增長(zhǎng)146.77%。