風電設備:1-2月份國內風電裝機同比增長16%

　　國內1-2月風電裝機同比增長16%,根據上市的風電運營商規(guī)劃,2014年風電裝機都將有較大增長。我們認為在風電并網問題逐漸解決,風電電價未來2年面臨下調的背景下,2014年風電會出現(xiàn)“搶裝”。風電設備龍頭企業(yè)業(yè)績可能會出現(xiàn)超預期。

　　油氣設備:國內市場有壓力,美國油氣開發(fā)企穩(wěn)回升

　　我們認為2014年油氣設備國內市場的壓力來自于兩桶油下調資本開支,預計國內相關上市公司業(yè)績將出現(xiàn)顯著分化。2014年北美的活躍鉆機數(shù)有所回升,美國油氣開發(fā)活動有所復蘇,瑞銀美國團隊近期上調了2014/2015年北美天然氣價格,北美油服市場復蘇應會給國內設備和服務企業(yè)帶來機會。

　　其他設備:煤機需求仍有下滑壓力,輪胎模具需求仍然旺盛

　　2014年年初以來煤炭產能下滑和煤炭價格下降,我們預計2014年煤機需求仍將負增長。2014年前三月國內汽車銷量增長14%,海外輪胎銷量增長7%,我們預計全球輪胎模具的增速在10%左右,模具的需求仍然旺盛。

　　機械最看好個股名單

　　目前我們機械最看好個股名單:金風科技,豪邁科技,美亞光電,潤邦股份,科達機電,恒立油缸和鄭煤機。