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2017年中國風電行業(yè)競爭情況分析行業(yè)市場集中度進一步提升

2018-09-05 來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院瀏覽數(shù)：409

根據(jù)中國風能協(xié)會的統(tǒng)計，因為電價下調(diào)的因素，2015年全國風電裝機出現(xiàn)搶裝，新增風電裝機容量30.75GW。隨后又由于“三北”棄風地區(qū)項目停建、海上風電未實現(xiàn)規(guī)?；纫蛩赜绊?，2016、2017年國內(nèi)風電新增裝機均出現(xiàn)了不同程度的下滑。2016年風電新增裝機23.37 GW，同比下降24.0%；2017年新增裝機19.66 GW，同比下降15.9%。

　　風電機組制造商競爭情況：產(chǎn)能淘汰，市場向龍頭集中

　　根據(jù)中國風能協(xié)會的統(tǒng)計，因為電價下調(diào)的因素，2015年全國風電裝機出現(xiàn)搶裝，新增風電裝機容量30.75GW。隨后又由于“三北”棄風地區(qū)項目停建、海上風電未實現(xiàn)規(guī)模化等因素影響，2016、2017年國內(nèi)風電新增裝機均出現(xiàn)了不同程度的下滑。2016年風電新增裝機23.37 GW，同比下降24.0%；2017年新增裝機19.66 GW，同比下降15.9%。

　　新增裝機同比出現(xiàn)下滑使得風電機組制造商的競爭越來越激烈，行業(yè)的利潤也被壓縮，部分企業(yè)和產(chǎn)能開始被淘汰出市場。數(shù)據(jù)顯示，2010年我國風電機組制造廠商有60家左右，至2017年已經(jīng)下降至22家，預計未來會繼續(xù)減少。這一方面是由于隨著行業(yè)回歸到平均利潤甚至到平均利潤以下，部分產(chǎn)能注定要被淘汰，另一方面部分企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新方面已經(jīng)不具備持續(xù)投入的可能，也會被淘汰掉。

　　盡管風電新增裝機容量下滑、以及風電機組制造商數(shù)量減少，但行業(yè)市場集中度卻在不斷上升。

　　數(shù)據(jù)顯示，近5年，風電整機制造企業(yè)的市場份額集中趨勢明顯。排名前五的風電機組制造企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2017年的67.1%，增長了13%；排名前十的風電制造企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2017年的77.8%增長到2017年的89.5%，增長了12%。

　　從累計裝機容量來看，截至2017年底，全國累計裝機容量達到1.88億千瓦，有7家整機制造企業(yè)的累計裝機容量超過1000萬千瓦，7家市場份額合計達到67%。其中，金風科技累計裝機容量達到4270萬千瓦，占國內(nèi)市場的22.7%；另外，聯(lián)合動力累計裝機1766萬千瓦，占全國市場的9.4%，首次超過華銳風電，位居第二。

　　風電開發(fā)商競爭情況：企業(yè)數(shù)量減少市場集中度提升

　　與風電電機組制造商相比，風電開發(fā)商數(shù)量相對要多，但二者企業(yè)數(shù)量和集中變化趨勢一致。2016年，中國風電有新增裝機的開發(fā)商企業(yè)超過100家，前十家裝機容量超過1300萬千瓦，占比達到58.8%；累計裝機前十家的開發(fā)企業(yè)裝機容量超過1億千瓦，占比達到69.4%。

　　2017年，中國風電有新增裝機的開發(fā)企業(yè)共80多家，前十家裝機容量合計接近1300萬千瓦，占比達到76%；截至2017年底，前十家開發(fā)企業(yè)累計裝機容量合計超過1.3億千瓦，占比達到71%。

　　海上風電競爭情況：企業(yè)數(shù)量較少市場集中度高

　　盡管海上風電優(yōu)勢眾多，但由于海上風電技術難度較大，對產(chǎn)品要求較高，因此海上風電機組制造商相對較少。2016年，中國海上風電新增裝機154臺，容量達到59萬千瓦，共有4家制造企業(yè)有新增吊裝；2017年，中國海上風電取得突破進展，新增裝機共319臺，新增裝機容量達到116萬千瓦，共有8家制造企業(yè)有新增裝機。

　　截至2016年底，海上風電機組供應商共10家，其中，累計裝機容量達到15萬千瓦以上的機組制造商有上海電氣、遠景能源、華銳風電、金風科技，這4家企業(yè)海上風電機組裝機量占海上風電裝機總量的90.1%，上海電氣以58.3%的占比拔得海上風電機組供應量頭籌。

　　截至2017年底，海上風電機組整機制造企業(yè)共11家，其中，累計裝機容量達到15萬千瓦以上有上海電氣、遠景能源、金風科技、華銳風電，這4家企業(yè)海上風電機組累計裝機量占海上風電總裝機容量的88%，上海電氣以55%的市場份額遙遙領先。