整機(jī)商謀求技術(shù)降本 開發(fā)商積極性漸升，“競(jìng)價(jià)”重構(gòu)中國風(fēng)電。
作為風(fēng)能行業(yè)最具影響力的盛會(huì)之一，不久前落幕的北京國際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)成為觀察行業(yè)技術(shù)潮流和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的一個(gè)重要窗口。
風(fēng)機(jī)產(chǎn)品迭代速度進(jìn)一步加快、智能化和數(shù)字化趨向明顯、整機(jī)價(jià)格大幅下降、整機(jī)商越來越“全能”、風(fēng)電開發(fā)投資主體逐步多元化，這些新跡象共同勾勒出“競(jìng)價(jià)”轉(zhuǎn)型期的中國風(fēng)電“眾生圖”。
整機(jī)價(jià)格急劇下降
“平價(jià)”之前，“競(jìng)價(jià)”先行。“競(jìng)價(jià)”在某種程度上意味著降價(jià)。降價(jià)的空間在哪里？作為在風(fēng)電項(xiàng)目投資中占比近一半的整機(jī)設(shè)備首當(dāng)其沖。
今年以來，風(fēng)電整機(jī)招投標(biāo)報(bào)價(jià)已下降了近1000元/千瓦，最低單位千瓦報(bào)價(jià)甚至跌破3000元大關(guān)。
在“競(jìng)價(jià)”政策之下，產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格壓力傳導(dǎo)不可避免，但怪圈在于，一方面開發(fā)商將價(jià)格壓力傳導(dǎo)給整機(jī)商；另一方面，整機(jī)商卻無法將價(jià)格壓力進(jìn)一步傳導(dǎo)給下游的零部件商，整機(jī)商正受到“兩頭擠壓”。
業(yè)內(nèi)人士告訴記者，例如，軸承、鑄件等風(fēng)電整機(jī)下游行業(yè)屬于通用機(jī)械行業(yè)，如果風(fēng)電行業(yè)不能保證其利潤率，這些通用機(jī)械行業(yè)就會(huì)把重心轉(zhuǎn)向其他行業(yè)，因此，風(fēng)電整機(jī)商對(duì)下游的議價(jià)能力并不強(qiáng)。
另據(jù)整機(jī)商相關(guān)人士透露，在“競(jìng)價(jià)”環(huán)境下，一些開發(fā)商為了更有效管控潛在風(fēng)險(xiǎn)，不僅沒有降低自身的項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率指標(biāo)，反而提高了內(nèi)部收益率指標(biāo)，部分開發(fā)企業(yè)將這一指標(biāo)從8%上調(diào)到10%以上。
不過，在上海電氣風(fēng)電集團(tuán)有限公司總裁金孝龍看來，這一輪的整機(jī)降價(jià)與2010-2111年的那一輪降價(jià)截然不同。那一次，缺少足夠的技術(shù)儲(chǔ)備，是整機(jī)商之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)，最終導(dǎo)致全行業(yè)虧損。此后，價(jià)格也從暫時(shí)的下跌回歸理性。
“這一輪降價(jià)，風(fēng)電整機(jī)價(jià)格一年內(nèi)下降了10%。其中，雖然有業(yè)主的因素，但也表明整機(jī)商正在具備平價(jià)上網(wǎng)的技術(shù)能力。”金孝龍表示。
大型化、智能化、細(xì)分化趨勢(shì)漸明
成本壓力難以向下游傳導(dǎo)，整機(jī)商祭出的“殺手锏”是技術(shù)創(chuàng)新，通過提升風(fēng)機(jī)的發(fā)電量，給予業(yè)主更高的發(fā)電量承諾，抵消價(jià)格快速下降的壓力。
伴隨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的迭代速度明顯加快。“風(fēng)機(jī)的推陳出新速度幾乎趕上手機(jī)，迭代周期從之前的三四年縮短為一年甚至更短。”一位業(yè)內(nèi)人士有些調(diào)侃地稱。
風(fēng)機(jī)迭代速度加快的同時(shí)，風(fēng)機(jī)機(jī)型朝著大型化、細(xì)分化、智能化方向發(fā)展的趨勢(shì)更加明朗。
根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)今年4月發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，中國新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率2.1兆瓦；截至2017年底，累計(jì)裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為1.7兆瓦。
在2兆瓦級(jí)機(jī)組仍為中國風(fēng)電市場(chǎng)主流的情況下，本屆展會(huì)上，整機(jī)商推出的陸上風(fēng)機(jī)多在3兆瓦以上，甚至達(dá)到4兆瓦，推出的海上風(fēng)機(jī)多在6兆瓦以上，甚至達(dá)到10兆瓦。
大功率、高塔筒、長(zhǎng)葉片、更大的單位千瓦掃風(fēng)面積，引領(lǐng)著風(fēng)機(jī)大型化方向，在提升發(fā)電量、降低成本的需求下，風(fēng)機(jī)更急速走向“大時(shí)代”。
為適應(yīng)中國風(fēng)電市場(chǎng)大型化趨勢(shì)，西門子歌美颯、維斯塔斯、GE等跨國整機(jī)商悉數(shù)將旗下最新平臺(tái)的大風(fēng)機(jī)通過展會(huì)亮相中國市場(chǎng)。
不過，風(fēng)機(jī)外在“體格”的變大，只是提升發(fā)電量的硬件條件，能否真正有效提升發(fā)電量，很大程度上更取決于軟件條件，即智能化、信息化水平及更優(yōu)化的控制策略。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，數(shù)字化、智能化等創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用，將有效提高風(fēng)電產(chǎn)品開發(fā)以及運(yùn)營維護(hù)的效率和質(zhì)量，有利于降低全生命周期度電成本，為風(fēng)電行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供重要支撐。智能化，儼然已成為各大整機(jī)商風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)配。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前，風(fēng)機(jī)的智能化水平有了較大提高，但是，整個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目收益的提升，不僅取決于單臺(tái)風(fēng)機(jī)的智能化水平，也取決于整個(gè)風(fēng)場(chǎng)的智能化水平，場(chǎng)群控制、電網(wǎng)配套等方面智能化還需協(xié)同發(fā)展。
海上風(fēng)電持續(xù)發(fā)力，精細(xì)化要求凸顯。針對(duì)我國東南沿海和長(zhǎng)江以北海上市場(chǎng)的不同特點(diǎn)，金風(fēng)科技推出適合不同資源區(qū)的海上大機(jī)組。
分散式風(fēng)電開發(fā)逐漸興起。分散式風(fēng)電不是集中式風(fēng)電的小型化、微型化，不是每一臺(tái)風(fēng)機(jī)都是分布式風(fēng)機(jī)。針對(duì)陸上分散式風(fēng)電資源，遠(yuǎn)景能源專門推出智能分布式風(fēng)機(jī)。
顯然，一款機(jī)型、一個(gè)平臺(tái)“包打天下”的時(shí)代已經(jīng)過去，更加細(xì)分化的產(chǎn)品時(shí)代正在到來。同質(zhì)化的產(chǎn)品時(shí)代正在遠(yuǎn)離，個(gè)性化的產(chǎn)品時(shí)代正在臨近。
開發(fā)商牽引力或?qū)@現(xiàn)
“整機(jī)商越來越全能，不僅要提供適用不同場(chǎng)景的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，也必須提供一攬子的整套解決方案，提供從前期測(cè)風(fēng)、微觀選址，到中期機(jī)組選型、風(fēng)場(chǎng)建設(shè)優(yōu)化，再到后期運(yùn)維、技改的全生命周期服務(wù)。”一位業(yè)內(nèi)人士說。
西門子歌美颯陸上風(fēng)電亞太區(qū)總裁安然表示，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)，需要全產(chǎn)業(yè)鏈攜手通過創(chuàng)新和數(shù)字化技術(shù)，提升風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)、制造、風(fēng)場(chǎng)運(yùn)維等多方面的效率，提升產(chǎn)業(yè)生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)力,從而進(jìn)一步降低平準(zhǔn)化度電成本。
當(dāng)前，風(fēng)電開發(fā)商仍以大型國有企業(yè)為主，且市場(chǎng)占有率高度集中。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，前10家開發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)超過1.3億千瓦，占比達(dá)到71%。
“大型國有開發(fā)商有自身優(yōu)勢(shì)，也有自身劣勢(shì)。其劣勢(shì)在于，動(dòng)力不足，積極性較差，缺少對(duì)整個(gè)風(fēng)電行業(yè)的牽引力?，F(xiàn)在，基本上是整機(jī)商在推動(dòng)整個(gè)行業(yè)往前走，而本應(yīng)作為火車頭的開發(fā)商卻時(shí)常缺位。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
“競(jìng)價(jià)”時(shí)代，倒逼開發(fā)商必須把項(xiàng)目收益賬算得更細(xì)，勢(shì)必將激發(fā)起主動(dòng)性。同時(shí)，隨著分散式風(fēng)電開發(fā)的崛起，民營企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入，風(fēng)電開發(fā)建設(shè)主體更趨多元化。開發(fā)商群體將有更強(qiáng)的內(nèi)在動(dòng)力牽引整個(gè)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展。
遠(yuǎn)景集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO張雷此前接受記者采訪時(shí)表示，如果開發(fā)商強(qiáng)調(diào)和具備技術(shù)洞察力和技術(shù)判斷力，將更好地推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。只有風(fēng)電開發(fā)商構(gòu)建風(fēng)電場(chǎng)系統(tǒng)工程、全面化的技術(shù)能力，才能夠在“競(jìng)價(jià)”時(shí)代精耕細(xì)作，把風(fēng)電場(chǎng)全生命周期成本做細(xì)，保證更低的度電成本。
