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風(fēng)電板塊“風(fēng)頭”正勁 邁入盈利向上周期

2019-05-16 來源：中國證券報(bào) 瀏覽數(shù)：7467

風(fēng)電行業(yè)正在底部反轉(zhuǎn)。在一季度國內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)創(chuàng)歷史紀(jì)錄,驗(yàn)證行業(yè)景氣背景下，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，貸款利率下行、三北地區(qū)繼續(xù)解禁以及電價(jià)搶開工，將成為2019年風(fēng)電行業(yè)蓬勃向上的三大積極因素。風(fēng)電裝機(jī)潮蓄勢(shì)待發(fā)，中觀行業(yè)景氣有望傳遞至微觀企業(yè)盈利。

　　風(fēng)電行業(yè)正在底部反轉(zhuǎn)。在一季度國內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)創(chuàng)歷史紀(jì)錄,驗(yàn)證行業(yè)景氣背景下，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，貸款利率下行、三北地區(qū)繼續(xù)解禁以及電價(jià)搶開工，將成為2019年風(fēng)電行業(yè)蓬勃向上的三大積極因素。風(fēng)電裝機(jī)潮蓄勢(shì)待發(fā)，中觀行業(yè)景氣有望傳遞至微觀企業(yè)盈利。
　　營收出現(xiàn)拐點(diǎn)
　　風(fēng)電板塊盈利盡管處于下行通道，但2018年四季度收入已經(jīng)出現(xiàn)拐點(diǎn)。
　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年風(fēng)電板塊收入888.36億元，同比增長(zhǎng)9.89%，歸母凈利潤38.80億元，同比下降47.16%。2018年第四季度收入285.25億元，同比增長(zhǎng)15.79%；歸母凈利潤-18.83億元，同比下降202.77%。
　　不過，自2018年第四季度以來，各機(jī)組投標(biāo)均價(jià)企穩(wěn)回升，價(jià)格維持在3400元/千瓦以上；2.0MW級(jí)別機(jī)組2019年3月投標(biāo)均價(jià)為3410元/千瓦，比去年9月份價(jià)格低點(diǎn)上升6.7%；2.5MW級(jí)別機(jī)組2019年3月投標(biāo)均價(jià)為3464元/千瓦，比去年8月份價(jià)格低點(diǎn)上升4.0%。
　　風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格觸底反彈，行業(yè)利潤隨之明顯改善。數(shù)據(jù)顯示，尤其是風(fēng)電設(shè)備行業(yè)，2019年第一季度利潤增速為247.3%，環(huán)比增長(zhǎng)近300個(gè)百分點(diǎn)。整體毛利水平平穩(wěn)，風(fēng)電毛利率下滑。電源設(shè)備行業(yè)整體毛利率維持在20%左右并保持穩(wěn)定，但風(fēng)電行業(yè)由于2018年鋼材價(jià)格上行，毛利率受到擠壓，從27.4%下滑至22.4%，2019年第一季度由于2018年第四季度鋼材價(jià)格短暫下降，毛利率略有回升。
　　中泰證券表示，由于環(huán)保限產(chǎn)邊際放松，需求偏弱，預(yù)期2019年鋼材價(jià)格處于下行周期。對(duì)于風(fēng)電中游制造企業(yè)來說，將釋放盈利空間，中觀行業(yè)景氣將傳遞至微觀企業(yè)盈利，尤其是鑄鍛件等零部件環(huán)節(jié)將進(jìn)入類似于2013年-2015年的歷史性的盈利向上周期。
　　裝機(jī)潮有望來臨
　　受2018年外部因素影響，新能源行業(yè)各板塊緊隨大盤下跌。滬深300指數(shù)較2018年初最大回撤約32%，電源設(shè)備(申萬)最大回撤近45%，其中核電指數(shù)(萬得)最大回撤約42%，光伏設(shè)備(申萬)指數(shù)和風(fēng)電設(shè)備(申萬)指數(shù)最大回撤均超過50%。
　　進(jìn)入2019年，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)營收開始增長(zhǎng)，表明行業(yè)開始底部反轉(zhuǎn)，將對(duì)板塊表現(xiàn)帶來提振。微觀產(chǎn)業(yè)調(diào)研顯示行業(yè)景氣較高，而且2019年第一季度國內(nèi)公開招標(biāo)量為14.9GW，同比增長(zhǎng)101%，創(chuàng)最高招標(biāo)量歷史紀(jì)錄，也印證行業(yè)景氣。
　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)478萬千瓦，與上年同比增長(zhǎng)19%，速度有所提升。截至3月底，全國累計(jì)并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)1.89億千瓦，其中海上風(fēng)電累計(jì)375萬千瓦。風(fēng)電開發(fā)布局加快向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。
　　未來，風(fēng)電或繼續(xù)迎來搶裝。彭博新能源財(cái)經(jīng)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前符合固定上網(wǎng)電價(jià)的項(xiàng)目容量總計(jì)88GW，包括已核準(zhǔn)未建設(shè)及在建項(xiàng)目。上述項(xiàng)目如能保證在2019年12月31日前開工，預(yù)計(jì)可獲得0.47-0.6元/千瓦時(shí)的風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)，不受競(jìng)價(jià)政策影響。整體預(yù)計(jì)，2019年中國風(fēng)電裝機(jī)容量或達(dá)25GW以上。

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