平價上網(wǎng)前夜，風電行業(yè)可謂是“喜憂參半”。
受“搶裝潮”影響，2019年風電市場再次迎來爆發(fā)，設備制造企業(yè)業(yè)績呈現(xiàn)周期性增長，無不賺得盆滿缽滿。而相比之下，下游的項目投資商卻因設備價格高漲、搶工期“遇阻”等問題而苦惱。
穿過這一波熱潮，未來風電市場即將抵達何處？多位業(yè)內(nèi)人士向《中國經(jīng)營報》記者表示，平價上網(wǎng)之后，風電市場規(guī)模并不會出現(xiàn)大幅萎縮，仍會保持平穩(wěn)、可預期的發(fā)展趨勢。與此同時，風電也將快速回歸電力本質(zhì)，進入電力市場化的新時代。
設備廠商的狂歡
平價前夕，風電市場新一輪緊張的搶裝潮再次風起潮涌。
而引起這一現(xiàn)象的正是今年5月21日國家發(fā)改委發(fā)布的《關于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》。該通知規(guī)定，2018年底之前核準的陸上風電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼；2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼。
招商證券的分析報告指出，受此影響，運營商紛紛上調(diào)裝機指引，原計劃三年并網(wǎng)的項目必須在兩年內(nèi)完成，加速趕工并網(wǎng)以保住補貼電價。一個現(xiàn)實是，存量待消化訂單與新招標訂單疊加，預計本輪搶裝裝機量將顯著高于此前。在設備供應端，供需總體偏緊。
在價格上，風電產(chǎn)業(yè)鏈端價格均出現(xiàn)不同程度的上漲，市場儼然已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場。據(jù)介紹，目前主流陸上風機招標價格都升至了3800~4200元/千瓦的高位，同比增長達15%。而行業(yè)下游，項目投資商給予整機商的預付款已經(jīng)由10%提升至30%~40%。“交了預付款，才發(fā)貨”。
此外，某風電齒輪箱制造商告訴記者，這個時間節(jié)點整個供應鏈都在搶裝，業(yè)主催整機商，整機商催設備商。從今年4、5月開始，出貨量持續(xù)增長，每個月都是滿發(fā)狀態(tài)，增長幅度達30%。
如此強勢的市場需求，加之價格上漲，風電設備企業(yè)2019年三季度業(yè)績迎來大幅增長。
其中，遠景能源發(fā)布的業(yè)績顯示，2019年將持續(xù)保持高成長勢頭，預計全年風機交付將超過6.3GW，同比增長47%，全年銷售額將會達到230億元，增長42%。
由于政策刺激，出貨量增加，運達股份（300772.SZ）2019年三季度業(yè)績預計實現(xiàn)扭虧為盈。公司預計，2019年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為2800萬~3300萬元，較上年同期增長。
此外，天順風能（002531.SZ）2019年前三季度業(yè)績預告顯示，2019年1~9月，歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.01億~5.72億元，比上年同期增長40%~60%。對于業(yè)績上升原因，公司稱塔筒和葉片板塊產(chǎn)銷量較去年同期有一定幅度的上升，投資開發(fā)的風電場并網(wǎng)容量規(guī)模也較去年同期上升。
不過，對于當前風電市場的火爆程度，業(yè)內(nèi)也有諸多擔憂。某風電項目開發(fā)經(jīng)理王石磊（化名）預測，這種高景氣度也是暫時的，等明年下半年估計又是一地雞毛。
開發(fā)商的苦惱
相比設備商，風電行業(yè)下游的項目開發(fā)商處境卻苦不堪言。
“說白了，風能展就是設備展、訂購會。今年大家賺得盆滿缽滿，一起聚聚。”10月22日，王石磊對正在舉行的2019北京國際風能大會暨展覽會這樣淡然評價。
在他看來，搶裝潮影響下，設備價格已經(jīng)變得有些不尋常。“這種瘋狂上漲已經(jīng)大大影響了投資企業(yè)的初始投資成本，直接影響電場收益。”王石磊說。
此外，由于上游和中游設備廠商“坐地起價”，項目投資商給予整機商的預付款已經(jīng)由10%提升至30%~40%，現(xiàn)狀顯得尤為被動。
近日，協(xié)合新能源(00182.HK)行政總裁余維洲也公開坦言，稱“目前公司全部都去催貨了”。此外，他還對比光伏價格直言，“如果明年風機價格不降，就轉(zhuǎn)到光伏了。”
而對于一直為行業(yè)詬病的搶裝潮，業(yè)內(nèi)認為，“目前行業(yè)并沒有形成真正的商業(yè)邏輯，商業(yè)邏輯一直是靠國家補貼撐起的，某種程度上行業(yè)沒有形成一種共生生態(tài)。”
除了價格波動等不利因素，正在制定中的“十四五”規(guī)劃也給開發(fā)商添了不少煩惱。
一位來自央企的風電項目開發(fā)商李文勇（化名）告訴記者，目前各地生態(tài)紅線增加、自然保護區(qū)增加、核準電價都要求核準項目快速建設按期發(fā)電。但目前一些鎮(zhèn)、縣、市都在編制最新的“十四五”土地規(guī)劃，一旦項目與之發(fā)生沖突，很多手續(xù)都需要變，甚至要重新走流程。
“我們一個項目原核準的20個機位，生態(tài)紅線影響11臺，剩余9臺機位所有手續(xù)都必須做變更或重新辦理，項目收益肯定受影響，甚至盈利變虧損了。”李文勇無奈地說。
“市場上大概有7000萬（千瓦）的項目等著明年年底前吊裝并網(wǎng)，不過整機供應鏈、吊裝、運輸不足以支撐。”遠景能源高級副總裁田慶軍建議，像風資源比較好的地方，可以考慮轉(zhuǎn)成平價項目。
平價挑戰(zhàn)與未知
平價上網(wǎng)一直是風電行業(yè)努力的目標和方向，當下這一時代帷幕已徐徐拉開。而過渡到平價時代，風電市場“盤子”、消納、回歸電力市場等問題都成行業(yè)關注的焦點。
中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會名譽主任委員李俊峰認為，過去十余年風電行業(yè)實現(xiàn)了規(guī)?；⒏咚俣劝l(fā)展，時至“十四五”可再生能源將由高速度向高比例發(fā)展，并且要由高速度向高質(zhì)量發(fā)展。
業(yè)內(nèi)也紛紛看好搶裝潮過后的風電市場。中車株洲所風電黨委書記、副總經(jīng)理兼總工程師高首聰認為，平價之后，對風電產(chǎn)業(yè)來講是一個利好，它將是一個逐步穩(wěn)定、可預期的市場。
“我們（華能）肯定會有一個突飛猛進的發(fā)展，近兩年包括自主開發(fā)、并購等方式都會推進新能源發(fā)展步伐，堅定不移地調(diào)結構，并希望彎道超車。”中國華能集團有限公司新能源事業(yè)部副主任張曉朝認為，平價上網(wǎng)之后，尤其今明兩年搶裝潮后不會出現(xiàn)斷崖式發(fā)展，發(fā)展速度仍會保持平穩(wěn)發(fā)展。
招商證券的分析報告指出，搶裝過后風電長期需求有保障，特別是一些傳統(tǒng)的能源類央企正在加大對風電的投資力度，預計未來國內(nèi)風電裝機有望超25~30GW。
對于消納問題，國家發(fā)展和改革委員會能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶認為，這需要向市場機制要消納空間，通過市場化交易來增加在整個固有的電力硬件系統(tǒng)條件下每年的新增裝機規(guī)模，預計每年風光裝機70GW以上是能夠做到的。
與此同時，一個與可再生能源相銜接的電力政策也在發(fā)生變化。到2020年，我國已經(jīng)實施了15年的燃煤發(fā)電標桿電價，將改成“基準價（當?shù)噩F(xiàn)行燃煤發(fā)電標桿電價）+上下浮動”的市場化機制。而這無疑對于可再生能源補貼項目和平價項目都會產(chǎn)生一定影響。
10月24日，國家發(fā)改委發(fā)布了關于深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價形成機制改革的指導意見。意見指出，納入國家補貼范圍的可再生能源發(fā)電項目上網(wǎng)電價在當?shù)鼗鶞室詢?nèi)的部分，由當?shù)厥【W(wǎng)結算，高出部分按程序申請國家可再生能源發(fā)展基金補貼。
而記者也發(fā)現(xiàn)，對于平價項目是否受浮動電價機制影響在上述文件里并未提及。不過，對于風電在未來電力市場中的競爭力，中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖在接受記者采訪時表示，“只要可再生能源能夠市場化全額收購，肯定能比火電價格低。”
毫無疑問，對于風電企業(yè)而言，進入平價時代行業(yè)必將面臨的一個挑戰(zhàn)是，風電將真正開啟電力市場化競爭的時代。“倘若常規(guī)能源沒了標桿電價，在不同能源之間仍存在競爭，或許還會有不同能源之間的競價模式出現(xiàn)。”金風科技董事、總裁曹志剛預測。
