中電聯(lián)昨天發(fā)布的電力運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，今年前8月，在全國(guó)規(guī)模以上電廠總發(fā)電量增速回落的情況下，風(fēng)電實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。
風(fēng)電行業(yè)的高景氣度的背后是國(guó)家風(fēng)電新政下行業(yè)掀起的一波搶裝熱潮。在這一波搶裝潮中，一些在零部件及新材料等領(lǐng)域持續(xù)自主創(chuàng)新的企業(yè)脫穎而出，實(shí)現(xiàn)了超速發(fā)展。
風(fēng)電搶裝年
昨日中電聯(lián)的數(shù)據(jù)顯示，1至8月份，全國(guó)規(guī)模以上電廠發(fā)電量47728億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.3%，增速同比回落2.5個(gè)百分點(diǎn)。但是，風(fēng)電增速逆勢(shì)增長(zhǎng)。前8個(gè)月，全國(guó)規(guī)模以上風(fēng)電廠發(fā)電量3028億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.2%，增速同比提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。
此外，截至8月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量20.7億千瓦，同比增長(zhǎng)5.8%。其中，風(fēng)電2.2億千瓦，同比增長(zhǎng)12.2%。
2020年是陸上風(fēng)電全面實(shí)現(xiàn)無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)的關(guān)鍵一年。按照國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，2018年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家將不再補(bǔ)貼；已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目2021年底前未完成并網(wǎng)的，國(guó)家將不再補(bǔ)貼。政策明確了自明年起國(guó)內(nèi)新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目將全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
上市公司明陽(yáng)智能稱，隨著平價(jià)上網(wǎng)節(jié)點(diǎn)臨近，2020年上半年行業(yè)陸上訂單步入集中交付期，市場(chǎng)需求充分釋放，產(chǎn)業(yè)鏈上下游景氣度高增。國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2020年風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模11.39GW，同比增長(zhǎng)152.69%。
光伏行業(yè)全面取消補(bǔ)貼的第二年，憑借平價(jià)上網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)步入快速發(fā)展的軌道。風(fēng)電是否會(huì)與光伏行業(yè)并駕齊驅(qū)呢？
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖認(rèn)為，進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然面臨一些亟待克服的阻礙。“十四五”風(fēng)電可持續(xù)發(fā)展還需要進(jìn)一步的政策支持，包括將配額制提升至法律層面，增強(qiáng)其約束力；盡快出臺(tái)可再生能源強(qiáng)制配額制考核管理辦法；降低非技術(shù)成本；嚴(yán)格執(zhí)行全額保障性收購(gòu)制度等。
目前，國(guó)家能源局已經(jīng)部署了做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制的相關(guān)工作，并要求規(guī)劃研究提出支持可再生能源發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制和政策措施。
創(chuàng)新企業(yè)脫穎而出
風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)，部分替代主力軍火電，為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)發(fā)展提供了巨大想象空間。
風(fēng)力發(fā)電機(jī)組組件共可分為葉片系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)與控制系統(tǒng)。其中主要零部件有：葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、輪轂、主軸、電控系統(tǒng)、塔架等。在所有零部件中，葉片、輪轂、齒輪箱、發(fā)電機(jī)四個(gè)部件占到了總成本的50%。由于上述部件的技術(shù)要求較高，目前以進(jìn)口產(chǎn)品為主，但國(guó)內(nèi)已經(jīng)有廠家開(kāi)始生產(chǎn)。
資本市場(chǎng)上，在關(guān)鍵零部件及材料的國(guó)產(chǎn)化上，有一些企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，脫穎而出。
明陽(yáng)智能主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)電機(jī)組及其核心部件研發(fā)、生產(chǎn)與銷售等。公司MySE風(fēng)力發(fā)電機(jī)組采用超緊湊半直驅(qū)技術(shù)路線，與傳統(tǒng)的技術(shù)路線相比具有體積小、重量輕、成本低、穩(wěn)定性高等特點(diǎn)。
公司是國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)大型化的先行者。無(wú)論是陸上還是海上大型化風(fēng)電機(jī)型，公司在新增訂單、在手訂單上均保持著國(guó)內(nèi)全面領(lǐng)先的狀態(tài)。今年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入83億元，凈利潤(rùn)5.3億元，同比增長(zhǎng)107.24%和58.95%。預(yù)計(jì)前三季度扣非后凈利潤(rùn)為7.7億元至8.7億元，同比增加72.07%到94.42%。
軸承也是風(fēng)電關(guān)鍵零部件。今年7月才上市的新強(qiáng)聯(lián)主要從事大型回轉(zhuǎn)支承和工業(yè)鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品主要應(yīng)用于風(fēng)電機(jī)組、盾構(gòu)機(jī)、海工裝備、工程機(jī)械等領(lǐng)域。公司的風(fēng)電主軸軸承和盾構(gòu)機(jī)主軸承經(jīng)鑒定達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，打破了該領(lǐng)域軸承產(chǎn)品國(guó)外壟斷的局面，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
今年上半年，新強(qiáng)聯(lián)營(yíng)業(yè)收入5.42億元，凈利潤(rùn)1億元，同比分別增長(zhǎng)96.51%和223.74%。
新材料是核心零部件生產(chǎn)的關(guān)鍵。雙一科技和聯(lián)洋新材在這一輪表現(xiàn)相當(dāng)突出。
上市公司雙一科技主要從事復(fù)合材料產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，產(chǎn)品用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)艙罩和輪轂、風(fēng)機(jī)葉片、乘用車覆蓋件等零部件制造。公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的風(fēng)電配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，與西門子、維斯塔斯、金風(fēng)科技等國(guó)內(nèi)外知名風(fēng)電企業(yè)建立了良好且穩(wěn)定的合作關(guān)系。
今年上半年，雙一科技營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為5.4億元和1.26億元，同比分別增加51.79%和79.53%。
在業(yè)績(jī)帶動(dòng)下，雙一科技6月以來(lái)股價(jià)接近翻倍。
聯(lián)洋新材是新三板掛牌企業(yè)，主要客戶為明陽(yáng)智能和雙一科技等。今年上半年公司也賺得盆滿缽滿，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為4.52億元和1.3億元，同比分別增長(zhǎng)199.05%和932.25%。
聯(lián)洋新材正在申請(qǐng)IPO。伴隨業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，聯(lián)洋新材去年以來(lái)股價(jià)大漲，今年迄今漲幅為7.27倍。
聯(lián)洋新材主營(yíng)產(chǎn)品為復(fù)合材料用增強(qiáng)材料、結(jié)構(gòu)芯材等新材料的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。該新材料可應(yīng)用于風(fēng)電、汽車和軌道交通、造船和海洋工程、運(yùn)動(dòng)休閑、航空、環(huán)保工程建筑等，目前應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在風(fēng)電行業(yè)。
