中材科技6月9日晚間公告，公司所屬全資子公司中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司（以下簡稱“中材葉片”）擬通過增發(fā)股份及支付現(xiàn)金方式收購連云港中復(fù)連眾復(fù)合材料集團有限公司（以下簡稱“中復(fù)連眾”）100%股權(quán)并進行增資擴股。交易完成后，公司合計持有中材葉片58.48%股權(quán)，中國復(fù)材持有中材葉片21.51%股權(quán)，中國巨石持有中材葉片20.01%股權(quán)；中復(fù)連眾成為中材葉片之全資子公司。

　　

　　中復(fù)連眾為集復(fù)合材料產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)于一體，以風(fēng)力發(fā)電機葉片、玻璃鋼管道、貯罐和高端反滲透膜、高壓氣瓶等為主打產(chǎn)品的國家重點高新技術(shù)企業(yè)。

　　

　　從具體交易方案看，中國巨石現(xiàn)金收購中國復(fù)材持有的中復(fù)連眾10.6%股權(quán)，本次股權(quán)收購?fù)瓿珊?，中國巨石持有的中?fù)連眾股權(quán)由32.04%增加至42.64%。中材葉片合計增發(fā)2.94億股收購中國復(fù)材和中國巨石分別持有的中復(fù)連眾52.36%股權(quán)與42.64%股權(quán)，并合計支付1.44億元現(xiàn)金收購任桂芳、喬光輝、南洋及連云港眾能分別持有的中復(fù)連眾2.26%、1.56%、0.95%、0.23%股權(quán)。同時，中國巨石向中材葉片現(xiàn)金增資1.75億元，其中1882.78萬元計入注冊資本，1.56億元計入資本公積。

　　

　　中材科技、中國巨石、中國復(fù)材的實際控制人均為中國建材集團有限公司，三者互為關(guān)聯(lián)方。

　　

　　中復(fù)連眾目前持有安陽連眾、玉溪連眾、酒泉連眾、沈陽連眾、哈密連眾、包頭連眾及華銳上海等公司100%股權(quán)，持有中復(fù)科金89.93%股權(quán)，持有中復(fù)連眾風(fēng)電60%股權(quán)，持有中復(fù)碳芯30.18%股權(quán)。

　　

　　在本次交易同時，中復(fù)連眾將上述所持包頭連眾100%股權(quán)、哈密聯(lián)眾100%股權(quán)、沈陽連眾100%股權(quán)華銳上海100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國復(fù)材，將所持中復(fù)科金89.93%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中材科技（蘇州）有限公司，將所持中復(fù)碳芯30.18%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中建材聯(lián)合投資有限公司，同時，中復(fù)連眾將其對華銳上海的債權(quán)1.09億元轉(zhuǎn)讓給中國復(fù)材。

　　

　　本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與本次交易同步推進，但不互為前提。據(jù)介紹，本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓有利于公司葉片產(chǎn)業(yè)整合優(yōu)質(zhì)葉片產(chǎn)能，處置低效資產(chǎn)，有助于產(chǎn)業(yè)后續(xù)持續(xù)提高盈利能力，提升核心競爭力。

　　

　　中材科技在公告中表示，本次交易有利于將中材葉片打造為中國建材集團內(nèi)部風(fēng)電葉片業(yè)務(wù)的統(tǒng)一發(fā)展平臺，發(fā)揮中復(fù)連眾與中材葉片雙方的協(xié)同優(yōu)勢，實現(xiàn)提質(zhì)增效，進一步提高公司風(fēng)電葉片業(yè)務(wù)的全球行業(yè)影響力，建設(shè)具有全球競爭力的世界一流企業(yè)，實現(xiàn)風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。本次交易有利于增強業(yè)務(wù)協(xié)同，促進公司葉片產(chǎn)業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展。

　　

　　中材科技聚焦特種纖維、復(fù)合材料、新能源材料三大賽道，集中優(yōu)勢資源大力發(fā)展風(fēng)電葉片、玻璃纖維及制品、鋰電池隔膜三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，同時從事高壓復(fù)合氣瓶、膜材料及其他復(fù)合材料制品的研發(fā)、制造及銷售。

　　

　　6月9日，中材科技在互動易回復(fù)投資者提問時表示，“兩海戰(zhàn)略”是公司一直踐行的既定戰(zhàn)略，近年來一直在大力拓展海風(fēng)領(lǐng)域，包括技術(shù)、產(chǎn)能及客戶等。目前來看，公司已布局江蘇阜寧、廣東陽江兩大海風(fēng)基地，風(fēng)電葉片整合完成后，將新增江蘇連云港、山東東營基地，對國內(nèi)優(yōu)質(zhì)海風(fēng)區(qū)域以及港口全覆蓋。從產(chǎn)品來看，今年預(yù)計110米級、120米級海風(fēng)產(chǎn)品批量出貨，儲備150米級別產(chǎn)品。整合完成后，預(yù)計公司海風(fēng)領(lǐng)域市占率將超30%。

　　

　　據(jù)介紹，葉片業(yè)務(wù)整合完成后，除公司不再間接持有中復(fù)碳芯約30.18%的參股權(quán)外，其余標(biāo)的公司仍留在由公司及公司的附屬公司組成的集團內(nèi)。本次葉片業(yè)務(wù)整合將打造集團內(nèi)部風(fēng)電葉片業(yè)務(wù)的統(tǒng)一平臺，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進一步提質(zhì)增效；進一步提高集團風(fēng)電葉片業(yè)務(wù)的全球行業(yè)影響力和全球競爭力。

　　

　　《中材科技股份有限公司關(guān)于中材葉片收購中復(fù)連眾100%股權(quán)并增資擴股暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-023）全文刊登于2023年6月10日的《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。