近年來，隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展、技術(shù)快速進(jìn)步，光伏設(shè)備行業(yè)總體上處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，2021年，受到我國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)營(yíng)收的拉動(dòng)，全球光伏設(shè)備行業(yè)銷售收入64億美元，同比增長(zhǎng)30%以上。其中，我國(guó)光伏設(shè)備制造企業(yè)通過工藝與裝備的創(chuàng)新融合，提高設(shè)備產(chǎn)能、自動(dòng)化程度及轉(zhuǎn)換效率，并推出了適應(yīng)大硅片生產(chǎn)的設(shè)備產(chǎn)品，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。
?。?）光伏設(shè)備行業(yè)概況
自2020年我國(guó)提出爭(zhēng)取二氧化碳于2030年前達(dá)到峰值，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)以來，我國(guó)雙碳“1+N”政策體系不斷完善。2021年3月11日，我國(guó)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》將該目標(biāo)列入其中，同年10月24日，《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》發(fā)布，首次提出到2060年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上目標(biāo)，光伏等新能源獲得了廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量高達(dá)87.41GW，同比增長(zhǎng)60.3%。
受光伏行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)需求拉動(dòng)，我國(guó)光伏設(shè)備領(lǐng)域隨之快速發(fā)展。根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過400億元，同比增長(zhǎng)43%。隨著光伏行業(yè)需求的持續(xù)釋放，新型、高效電池片的規(guī)模提升、新的組件工藝的出現(xiàn)，下游客戶擴(kuò)產(chǎn)或存量設(shè)備更新?lián)Q代的需求將繼續(xù)保持旺盛。
?。?）技術(shù)進(jìn)步對(duì)光伏設(shè)備行業(yè)的影響
我國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展，與下游光伏行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。提高光電轉(zhuǎn)換效率、降低生產(chǎn)成本是近些年光伏行業(yè)發(fā)展的主題，并推動(dòng)行業(yè)技術(shù)快速成熟并迅速推廣，某項(xiàng)新工藝成熟后，其市場(chǎng)滲透率將迅速提高，從而要求光伏設(shè)備供應(yīng)商及時(shí)推出適應(yīng)下游行業(yè)技術(shù)發(fā)展路線的新產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)工藝進(jìn)步。
最近幾年，我國(guó)光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步方向或發(fā)展趨勢(shì)及其對(duì)設(shè)備的影響如下表所示：
2、光伏設(shè)備行業(yè)在科技創(chuàng)新方面的發(fā)展趨勢(shì)
提高光電轉(zhuǎn)換效率、降低生產(chǎn)成本不僅是光伏行業(yè)過去幾年的技術(shù)發(fā)展主題，也是未來幾年的發(fā)展思路。相應(yīng)地，光伏設(shè)備行業(yè)需持續(xù)推出新產(chǎn)品，以滿足光伏行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步需求。未來幾年，光伏行業(yè)在科技創(chuàng)新方面主要有以下發(fā)展趨勢(shì)：
?。?）硅片大尺寸化進(jìn)程加快，帶動(dòng)設(shè)備更新
通過直接增大硅片面積，可攤薄光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的加工成本，降低BOS成本（BalanceofSystem，周邊系統(tǒng)成本，用于衡量組件以外的開發(fā)、租金、設(shè)備、安裝、外線成本），進(jìn)而實(shí)現(xiàn)降低光伏發(fā)電度電成本。
根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，2022年156.75mm尺寸硅片占比由2021年的5.00%下降為0.5%,2024年或?qū)⒌鍪袌?chǎng)；166mm尺寸硅片占比由2021年的36.00%降至15.50%，且未來市場(chǎng)占比將進(jìn)一步減少；2022年182mm和210mm尺寸硅片合計(jì)占比由2021年的45.00%迅速增長(zhǎng)至82.80%，未來其占比仍將快速擴(kuò)大。
數(shù)據(jù)來源：CPIA，引自《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2022-2023年）》
隨著大尺寸硅片市場(chǎng)份額的快速提高，下游電池片及組件環(huán)節(jié)新投產(chǎn)線需要兼容182mm或210mm尺寸，不能兼容大尺寸硅片的電池片及組件的存量設(shè)備將被逐漸替換或淘汰。
?。?）N型電池及相應(yīng)設(shè)備逐漸成為市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)
根據(jù)CPIA對(duì)2021-2030各種電池技術(shù)平均轉(zhuǎn)化效率變化的預(yù)測(cè)，隨著PERC電池轉(zhuǎn)換效率逐漸提高并接近其理論極限，N型電池技術(shù)所擁有的效率優(yōu)勢(shì)，將會(huì)成為電池技術(shù)的主要發(fā)展方向之一。各技術(shù)路線轉(zhuǎn)換效率情況如下圖所示：
注1：均只記正面效率；
注2：數(shù)據(jù)來源為CPIA，引自《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2022-2023年）》
N型電池主要包括TOPCon單晶電池、異質(zhì)結(jié)電池及IBC電池，其中TOPCon電池的生產(chǎn)與當(dāng)前主流的PERC電池產(chǎn)線存在部分兼容的環(huán)節(jié)，新增投資較低，未來幾年成為市場(chǎng)主流技術(shù)路線的概率較大。隨著技術(shù)路線變化，預(yù)計(jì)下游客戶將增加改造存量PERC電池產(chǎn)能為TOPCon電池產(chǎn)能，以及新建TOPCon電池產(chǎn)能的需求，繼而拉動(dòng)對(duì)LPCVD或PECVD設(shè)備、硼擴(kuò)設(shè)備的需求。
作為理論轉(zhuǎn)換效率更高的電池技術(shù)，HJT則面臨著機(jī)遇與挑戰(zhàn)，配合低溫銀漿國(guó)產(chǎn)化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展后，HJT電池成本有望降低，縮小與PERC電池及TOPCon電池的成本差距。如HJT電池順利成為主流技術(shù)路線，將帶動(dòng)非晶硅鍍膜用化學(xué)氣相沉積設(shè)備、制備TCO薄膜沉積設(shè)備、清洗制絨設(shè)備的需求。
3、光伏設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)寧夏小牛
該公司成立于1999年，主要光伏設(shè)備產(chǎn)品為串焊機(jī)、排版機(jī)、匯流帶焊接機(jī)等。寧夏小牛是公司多主柵串焊機(jī)、大尺寸高速串焊機(jī)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。
(2)先導(dǎo)智能(300450.SZ)
該公司成立于2002年，2015年于創(chuàng)業(yè)板上市，主要從事鋰電、光伏、3C、薄膜電容等設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。先導(dǎo)智能是公司多主柵串焊機(jī)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。
(3)天準(zhǔn)科技(688003.SH)
該公司成立于1999年，科創(chuàng)板上市公司，主要產(chǎn)品包括精密測(cè)量?jī)x器、智能檢測(cè)裝備、智能制造系統(tǒng)、無人物流車等。天準(zhǔn)科技是公司硅片分選機(jī)細(xì)分市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。
(4)晶盛機(jī)電(300316.SZ)
該公司成立于2006年，創(chuàng)業(yè)板上市公司，主要產(chǎn)品包括全自動(dòng)單晶生長(zhǎng)爐、多晶硅鑄錠爐、區(qū)熔硅單晶爐、單晶硅滾圓機(jī)、單晶硅截?cái)鄼C(jī)、全自動(dòng)硅片拋光機(jī)、雙面研磨機(jī)、單晶硅棒切磨復(fù)合加工一體機(jī)、多晶硅塊研磨一體機(jī)、疊片機(jī)、藍(lán)寶石晶錠、藍(lán)寶石晶片、LED燈具自動(dòng)化生產(chǎn)線等。是公司直拉單晶爐的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。
(5)連城數(shù)控(835368.BJ)
該公司成立于2007年，北交所上市公司，主要產(chǎn)品包括單晶爐、線切設(shè)備、磨床、智能化生產(chǎn)線、電池片設(shè)備等。是公司直拉單晶爐的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。
