西門子歌美颯、GE、維斯塔斯三大國際風(fēng)電整機(jī)商，以往每屆都是北京國際風(fēng)能展的常駐“居民”，卻在2023年這屆一度缺席了兩位，這是一個非常值得思考的問題，缺席的兩家也曾一度聲稱退出中國風(fēng)電市場，這次風(fēng)能展缺席貌似驗證了他們的退出。
在風(fēng)機(jī)產(chǎn)品、技術(shù)路線同質(zhì)化嚴(yán)重的背景下，國內(nèi)主流風(fēng)機(jī)廠家只能追求“更大、可靠性”的產(chǎn)品來獲取競爭力，據(jù)風(fēng)電觀察統(tǒng)計，在北京國際風(fēng)能展期間，十余家風(fēng)電整機(jī)商共發(fā)布了超30款風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品系列。
而和國內(nèi)風(fēng)電市場及企業(yè)的表現(xiàn)截然相反的是，面對由我國整機(jī)商掀起的大兆瓦機(jī)組之爭，西門子歌美颯、GE、維斯塔斯等國際風(fēng)電整機(jī)巨頭展現(xiàn)出了完全不同的態(tài)度和做法，一方面與他們高層領(lǐng)導(dǎo)的管理理念密不可分，另外一方面也和他們當(dāng)前所處的困境息息相關(guān)。
深陷質(zhì)量旋渦的西門子歌美颯
早從2020年開始，西門子歌美颯就陷入到了風(fēng)機(jī)質(zhì)量旋渦中。
據(jù)風(fēng)電觀察了解，當(dāng)時，西門子歌美颯陸上旗艦機(jī)型平臺5.XMW系列機(jī)組在推進(jìn)的過程中遇到嚴(yán)重的設(shè)計問題，需要調(diào)整葉片結(jié)構(gòu)，但由于疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈短缺，西門子歌美颯被迫更改生產(chǎn)計劃進(jìn)行延期交付。
這導(dǎo)致其在重要的海外市場巴西訂單量銳減，西門子歌美颯由此進(jìn)入了虧空期，并開始迅速的大規(guī)模裁員。
為了改變頹勢，2022年11月，西門子能源完全收購西門子歌美颯剩余流通股。此前，西門子能源僅持有西門子歌美颯67.07%的股份。
但這一舉措并未起多大效用，母公司并沒有能力化解質(zhì)量問題帶來的巨大虧空。今年，由該陸上機(jī)組質(zhì)量問題所帶來的影響進(jìn)一步凸顯。
西門子能源6月公告撤回2023財年（2022年9月至2023年9月）的利潤前景預(yù)期，原因是西門子歌美颯風(fēng)力機(jī)組質(zhì)量問題遠(yuǎn)比想象中嚴(yán)重，將給集團(tuán)帶來約10億歐元的損失，且需要數(shù)年時間才能恢復(fù)。
短期內(nèi)無法解決的風(fēng)電質(zhì)量問題成為西門子歌美颯跨不過去的坎。公司CEO曾表示葉片和軸承是造成渦輪機(jī)問題的部分原因，此外，現(xiàn)在還未排除設(shè)計問題。“這不是成本問題，而是推出新產(chǎn)品速度過快帶來的質(zhì)量問題。”
在海上風(fēng)電方面，西門子歌美颯已近兩年未有新的產(chǎn)品機(jī)型推出，目前，公司最大機(jī)型仍是2021年投運(yùn)的14兆瓦直驅(qū)型海上風(fēng)機(jī)。
根據(jù)西門子能源發(fā)布的最新第三季度財報數(shù)據(jù)，其三季度收入75億歐元，同比增長8%；虧損20.48億歐元，較去年同期虧損額擴(kuò)大了約8倍。風(fēng)機(jī)發(fā)電組的質(zhì)量問題，已造成公司約22億歐元的損失，預(yù)計2023財年總虧損約45億歐元，較此前約10億歐元的損失預(yù)測增加3.5倍。在過去3個月內(nèi)，西門子股票市值已跌去一半。
在各種壓力下，西門子能源一直在積極考慮及落實任何提高盈利能力和削減成本的舉措。路透社于10月報道，三名知情人士表示西門子能源公司正在考慮關(guān)閉西門子歌美颯工廠和銷售辦事處并進(jìn)行裁員，通過外包一些關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)來為西門子歌美颯提高利潤率。
西門子能源高層指出，西門子歌美颯的優(yōu)先事項是如何增強(qiáng)盈利能力以及維持公司的穩(wěn)定性，而并非如何實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模增長，公司將致力于增加利潤率并爭取更多的優(yōu)質(zhì)訂單。
深陷風(fēng)電業(yè)務(wù)泥潭的西門子能源近日再傳重磅消息，據(jù)悉，公司正在尋求德國政府援助，該消息直接導(dǎo)致德國西門子能源歐股下跌30%，下跌幅度刷新歷史新低。公司最新公告稱，風(fēng)電業(yè)務(wù)西門子歌美颯在 2024 財年的新增訂單和營收預(yù)期將低于市場預(yù)期，這項業(yè)務(wù)將面臨更高的虧損和現(xiàn)金流出。
面臨虧損難關(guān)的維斯塔斯與GE
另兩家海外整機(jī)商——維斯塔斯、GE同樣面臨業(yè)績虧損難題，不斷試圖通過削減成本等措施，重整新能源業(yè)務(wù)發(fā)展。
2022年，受全球疫情、通貨膨脹、俄烏沖突等影響，維斯塔斯迎來史上業(yè)績最差的一年，凈虧損15.72億歐元，毛利率僅為0.8%。
業(yè)績下滑并不全是外因?qū)е拢S斯塔斯也飽受內(nèi)部風(fēng)機(jī)質(zhì)量因素困擾，問題同樣出在2020年，多次風(fēng)機(jī)事故的發(fā)生導(dǎo)致公司當(dāng)年質(zhì)保支出/營業(yè)收入比例從2%左右上升到4.7%，2022年針對V164/V174兩個海上機(jī)型的不良表現(xiàn)，維斯塔斯對質(zhì)保支出、存貨、研發(fā)費(fèi)用、銷售費(fèi)用等多個科目合計計提1.78億歐元減值損失，質(zhì)保支出/營業(yè)收入比例攀升至6.3%。
基于以上多種因素，維斯塔斯高層去年公開對外表示，“我們每賣出一臺風(fēng)電機(jī)組，就會損失8%。”
海上風(fēng)電是維斯塔斯近年來的發(fā)展重點，但今年一季度，維斯塔斯海上業(yè)務(wù)罕見的出現(xiàn)零訂單現(xiàn)象，新增的3303MW訂單全部來自陸上風(fēng)機(jī)，訂單最大市場是美洲，第二季度訂單表現(xiàn)也不理想。
維斯塔斯急需加大市場開拓力度。
今年7月維斯塔斯稱將再招聘至多1000名員工，以便在美國市場需求預(yù)期上升之前加強(qiáng)在美國的制造業(yè)務(wù)。9月，維斯塔斯簽署了一項框架協(xié)議，將為美國一陸上風(fēng)電項目提供風(fēng)電機(jī)組，項目總裝機(jī)容量1GW，具體開發(fā)商和項目信息未披露。
今年下半年，維斯塔斯接連取得海上風(fēng)電大單，如維斯塔斯將為波蘭首批海上風(fēng)電項目之一Baltic Power1140MW海上風(fēng)電場供應(yīng)風(fēng)機(jī)并提供運(yùn)維服務(wù)；為德國北海960MW He dreight項目提供64臺V236-15MW海上風(fēng)機(jī)等。
面對我國整機(jī)商大型化風(fēng)機(jī)競爭，維斯塔斯高管層在接受媒體采訪時曾公開表示，沒興趣和中國整機(jī)商打“兆瓦戰(zhàn)”，未來幾年，維斯塔斯15MW風(fēng)電機(jī)組都將保持很強(qiáng)的市場競爭力。
2022年，GE可再生能源業(yè)務(wù)虧損額約22億美元，美國陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)交付下降為業(yè)績下滑主因。今年一季度可再生能源部門營收為28.37億美元，同比下降1%；第二季度可再生能源部門營收為38.49億美元，同比增長24%，可再生能源訂單反彈。
今年3月，GE對外表示將削減陸上風(fēng)機(jī)數(shù)量，并指出GE近年來技術(shù)產(chǎn)品變得“過于復(fù)雜”。及時精簡帶來虧損的陸上風(fēng)機(jī)機(jī)型，避免倒塔保障質(zhì)量，有助于企業(yè)改善經(jīng)營狀況。
GE持續(xù)押寶海上風(fēng)電。今年上半年，GE與西門子歌美颯歷時兩年的專利戰(zhàn)終達(dá)和解，將有利于GE開拓美國海上市場，實現(xiàn)扭虧為盈。
另外，GE 于3月宣稱其正在生產(chǎn)旗艦機(jī)型Haliade-X海上風(fēng)電機(jī)組的17-18MW版本，這是西方風(fēng)電整機(jī)商推出的最大風(fēng)電機(jī)組，也是繼中國海裝、明陽智能之后全球第三家推出18MW風(fēng)電機(jī)組的整機(jī)商。但截至目前，GE尚未公布有關(guān)其17-18MW風(fēng)電機(jī)組的更多細(xì)節(jié)。
目前，GE以 Haliade X 13MW機(jī)型為主推在項目上進(jìn)行應(yīng)用。據(jù)了解，全球最大海上風(fēng)場Dogger Bank于8月完成了首臺風(fēng)電機(jī)組吊裝，該風(fēng)場總裝機(jī)3.6GW，安裝277臺GE海上風(fēng)機(jī)，其中包括190臺GE Haliade X 13MW和87臺14MW風(fēng)電機(jī)組。
GE 13 MW Haliade-X 風(fēng)電機(jī)組也于9月交付Vineyard海上風(fēng)電場并安裝，該風(fēng)電場是美國首個商業(yè)規(guī)模的海上風(fēng)電場，被認(rèn)為是為陰霾籠罩下的美國海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的積極信號。
風(fēng)電整機(jī)商國際化競爭加劇
國內(nèi)風(fēng)機(jī)大型化速度快于海外是多重因素影響的結(jié)果，包括供應(yīng)鏈能力和運(yùn)輸條件約束，以及國內(nèi)政策的助力和充分的市場競爭?？梢钥吹剑瑖H市場風(fēng)機(jī)價格同比國內(nèi)要高出不少，風(fēng)機(jī)價格下行和大型化并沒有快速蔓延至國外市場。
歐洲風(fēng)能協(xié)會稱，歐洲幾乎所有的風(fēng)電場都使用歐洲制造的渦輪機(jī)，“整個歐洲有250多家工廠生產(chǎn)渦輪機(jī)及其部件。”維斯塔斯風(fēng)力技術(shù)公司、西門子-歌美颯可再生能源公司和通用電氣的風(fēng)電部門主導(dǎo)著當(dāng)?shù)厥袌觥?/div>
但隨著我國整機(jī)商逐漸走向海外，或?qū)⒃跉W洲市場打開缺口。今年6月，明陽智能與英國奧珀吉集團(tuán)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，重點推進(jìn)英國的海上風(fēng)電場建設(shè)。
目前，歐盟尚未從中國進(jìn)口大量成品風(fēng)機(jī)，但中國整機(jī)商對海外風(fēng)電的“威脅”在不斷增強(qiáng)。此前，已有消息稱因從中國進(jìn)口的風(fēng)電產(chǎn)品價格低廉，很可能會威脅歐洲本土風(fēng)能企業(yè)，歐盟正在考慮啟動對中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開展反補(bǔ)貼調(diào)查。
當(dāng)?shù)貢r間10月24日，歐盟委員會正式推出歐洲風(fēng)電行動計劃，旨在保護(hù)本土風(fēng)電產(chǎn)業(yè)競爭力，并采取措施解決審批流程繁瑣、勞動力短缺和原材料有限等問題。從最新表述來看，歐盟還未明確會對中國風(fēng)電采取措施。
通過這一政策能更多的看到歐洲風(fēng)電的發(fā)展困境。據(jù)路透社數(shù)據(jù)，歐盟承諾到2030年在北海地區(qū)完成120吉瓦裝機(jī)目標(biāo)，是目前裝機(jī)總量的四倍以上，而當(dāng)前歐盟本土海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)產(chǎn)能僅約為7GW，供需出現(xiàn)明顯失調(diào)。此前，已有外媒報道，由于材料、設(shè)備等成本大幅上漲，歐美有至少十個海上風(fēng)電項目被取消，涉及投資總額330億美元。供應(yīng)鏈不穩(wěn)定也導(dǎo)致項目交付延遲，歐美風(fēng)電制造業(yè)務(wù)面臨很大的成本壓力。
而正是在成本與供應(yīng)鏈方面，中國風(fēng)電企業(yè)更具優(yōu)勢，上半年包括金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能等企業(yè)均已中標(biāo)海外項目，出口表現(xiàn)不俗。
市場競爭從來都是你進(jìn)我退，在成本、技術(shù)迭代等多種因素作用下，三家國際風(fēng)電巨頭在中國市場的存在感已越發(fā)薄弱，必然要守好歐美等核心市場；與此同時，中國整機(jī)商出海腳步加快，中外整機(jī)商的國際化競爭將進(jìn)一步加劇。
