海上風(fēng)電 2021 年國(guó)補(bǔ)結(jié)束，正式進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。2021 年 6 月 7 日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于 2021 年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》指出 2021 年起，新備案的陸上風(fēng)電項(xiàng)目中央財(cái)政不再補(bǔ)貼，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng);新核準(zhǔn)(備案)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)由當(dāng)?shù)厥〖?jí)價(jià)格主管部門制定，具備條件的可通過競(jìng)爭(zhēng)性配置方式形成，上網(wǎng)電價(jià)高于當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價(jià)的，基準(zhǔn)價(jià)以內(nèi)的部分由電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算。鼓勵(lì)各地出臺(tái)針對(duì)性扶持政策，支持光伏發(fā)電、陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電、光熱發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。目前廣東、山東、浙江、上海已發(fā)布明確的海上風(fēng)電地方補(bǔ)貼政策，隨著海上風(fēng)機(jī)價(jià)格不斷下探及施工成本逐步降低，海上風(fēng)電有望成為我國(guó)風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

我國(guó)海上風(fēng)電經(jīng)過十多年的發(fā)展，在勘探設(shè)計(jì)、設(shè)備研發(fā)制造和工程建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的逐步積累提升情況下，造價(jià)逐步下降，江蘇省平均建造成本為 14400-16300 元/kw，廣東省海上風(fēng)電平均造價(jià)為 16200-17600 元/kw，福建省海上風(fēng)電平均造價(jià)為 17300-18500 元/kw。由于沿海各省風(fēng)資源條件、海床地質(zhì)條件以及施工條件不同，導(dǎo)致各省海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)平價(jià)所要求的發(fā)電量水平以及單千瓦造價(jià)不同，江蘇省、山東省、浙江省南部海風(fēng)平價(jià)要求的單千瓦造價(jià)范圍在 1 萬(wàn)元左右，廣東省東部和福建省海風(fēng)平價(jià)所要求的單千瓦造價(jià)范圍在 1.4萬(wàn)元左右，未來(lái)江蘇省憑借更優(yōu)的海床建設(shè)條件、廣東省憑借更高的上網(wǎng)電價(jià)、福建省憑借更高的利用小時(shí)數(shù)有望率先實(shí)現(xiàn)平價(jià)。

海風(fēng)競(jìng)配情況：2022 年海南、廣西、山東等前期海風(fēng)存量項(xiàng)目較少省份海風(fēng)項(xiàng)目競(jìng)配及招標(biāo)進(jìn)展推進(jìn)迅速，2023 年廣東、福建相繼啟動(dòng)新一輪海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)配，其中廣東省啟東省管海域項(xiàng)目 7GW，國(guó)管海域項(xiàng)目 16GW(遴選出 8GW 項(xiàng)目作為前期示范項(xiàng)目)，福建省啟動(dòng) 2GW 競(jìng)配，均為原十四五各省并網(wǎng)規(guī)劃以外新增量，截至目前，各省待建項(xiàng)目超 60GW，其中廣東占比近一半。

根據(jù)國(guó)家氣候中心，深海風(fēng)資源容量約 10 億千瓦，相當(dāng)于兩倍的近海風(fēng)資源，發(fā)展?jié)摿薮蟆８鶕?jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)電項(xiàng)目的水深在 0-30m 屬于淺水、30-60m 屬于過渡段(深淺水)、60m 以上屬于深水，離岸 50km 屬于近岸，離岸 50km 以上屬于離岸。在深遠(yuǎn)海域建造風(fēng)電機(jī)組，既可以充分利用更為豐富的風(fēng)能資源，也可以不占據(jù)岸線和航道資源，減少或避免對(duì)沿海工業(yè)生產(chǎn)和居民生活帶來(lái)的不利影響，具有巨大的開發(fā)優(yōu)勢(shì)。從已規(guī)劃項(xiàng)目離岸距離來(lái)看，以廣東海風(fēng)項(xiàng)目為例，陽(yáng)江青洲一、二、四、五、六、七項(xiàng)目離岸距離已經(jīng)達(dá)到 50-70km。

2023年 2 月，在 2023 年中國(guó)風(fēng)能新春茶話會(huì)上，國(guó)家能源局表示，今年將出臺(tái)《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》。2022 年 9 月份上海公布 4.3GW 首批深遠(yuǎn)海海風(fēng)示范項(xiàng)目;廣東潮州規(guī)劃 43GW 深遠(yuǎn)海項(xiàng)目;2023 年 5 月廣東省首次對(duì)國(guó)管海域啟動(dòng)大規(guī)模海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作，共計(jì) 16GW。2023 年 6 月海南萬(wàn)寧漂浮式海上風(fēng)電試驗(yàn)項(xiàng)目一期工程 10 萬(wàn)千瓦樣機(jī)工程 EPC 總承包完成招標(biāo)。隨著后續(xù)以廣東為帶邊的首批深遠(yuǎn)海競(jìng)配項(xiàng)目落地。

出口情況

國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格受益于大型化持續(xù)下降，海外風(fēng)機(jī)廠由于原材料價(jià)格面臨巨額虧損，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)“出海”正當(dāng)時(shí)。維斯塔斯 2022 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 144.86 億歐元，同比下降 7%，毛利率從 10%下降到 0.8%，僅剩 1.18 億歐元，EBIT 為-11.52億歐元，為近年來(lái)首虧;西門子歌美颯持續(xù)虧損，2022 財(cái)年公司營(yíng)收同比下降 3.8%至 98.1 億歐元;凈利潤(rùn)為-9.4 億歐元，去年同期為-6.27 億歐元;GE 可再生能源部門 2022 年虧損 22.4 億美元，同比擴(kuò)大了 182%(2021 年為虧損 7.95 億美元);訂單 147 億美元，同比下降 19%;營(yíng)收 130 億美元，同比下降 17%。

彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2022 年金風(fēng)科技以 12.7GW 的裝機(jī)容量位居全球第一，時(shí)隔六年再次登頂全球。維斯塔斯(Vestas)以 400MW 的微小差距位居第二，通用電氣和遠(yuǎn)景能源分別排名第三、第四。西門子歌美颯(Siemens Gamesa)和明陽(yáng)智能并列第五，2022 年裝機(jī)容量均為 6.8GW，運(yùn)達(dá)股份緊隨其后排名第七。

2022 年國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組出口 610 臺(tái)，容量為 2287MW，同比下降 30%。截至 2022年底，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)已出口的風(fēng)電機(jī)組共計(jì) 4224 臺(tái)，累計(jì)容量達(dá)到11929MW，其中陸風(fēng)風(fēng)機(jī) 11439.2MW，海風(fēng)風(fēng)機(jī) 489.8MW。隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電技術(shù)的逐步完成國(guó)產(chǎn)化替代，國(guó)內(nèi)風(fēng)電實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，無(wú)論從產(chǎn)能還是度電成本，國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)已經(jīng)已經(jīng)站在了第一梯隊(duì)，出口大幅增加。