我國(guó)海上風(fēng)電投運(yùn)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)
我國(guó)海上風(fēng)電建設(shè)成本受影 響因素很多,如基礎(chǔ)形式、位置水深、氣候條件等,已建成項(xiàng)目的成本在 1.5 萬/kw 至 1.9 萬元/kw 之間,位處潮間帶的項(xiàng)目安裝成本較低。在建項(xiàng)目的計(jì)劃投資額度換 算成本也在這個(gè)范圍內(nèi)。同期陸上風(fēng)電建成成本在 7000-9000 元/kw 之間,海上風(fēng)電 成本約為其兩倍。
我國(guó)海上風(fēng)電在建項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)
國(guó)外海上風(fēng)電造價(jià)差別較大,各國(guó)項(xiàng)目情況不一。2015 年歐洲風(fēng)電造價(jià)約 4650 美元/kw,而在 Navigant Co
nsulting 2014 年為美國(guó)能源署所做報(bào)告 中,估算的海上風(fēng)電造價(jià)超過 5000 美元/kw。影響造價(jià)因素包括海上風(fēng)機(jī)安裝位置 離岸距離、水深、風(fēng)機(jī)容量等技術(shù)因素以及各國(guó)產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境政策等非技術(shù)因素。歐洲海上風(fēng)電項(xiàng)目近年來呈現(xiàn)安裝水深及離岸距離越來大的趨勢(shì),對(duì)項(xiàng)目成本增加 較多,但有利于風(fēng)能資源利用率的提升。
海上風(fēng)電單位造價(jià)高于陸上風(fēng)電,主要的成本增加項(xiàng)目在于海上工程(樁基工程、安裝工程等)、電網(wǎng)接入。每單位(kw)陸上風(fēng)機(jī)的安裝及基礎(chǔ)工程項(xiàng)造價(jià)在 500-600 美元,而每單位的海上風(fēng)機(jī)的該項(xiàng)成本高達(dá) 1800-2000 美元。相比之下,海上風(fēng)電與陸上風(fēng)電的風(fēng)機(jī)成本差異較小,海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)造價(jià)約 1600/kw,陸上風(fēng)電風(fēng)機(jī)造價(jià)約 1200 美元/kw。由此導(dǎo)致海上、陸上風(fēng)電的成本構(gòu)成比例差異顯著,海上風(fēng)電與陸上 風(fēng)電亦將呈現(xiàn)不同的產(chǎn)業(yè)格局。
陸上風(fēng)電成本構(gòu)成分解
海上風(fēng)電成本構(gòu)成分解
據(jù) crown estate 2015 年的英國(guó)海上風(fēng)電報(bào)告,海上風(fēng)電度電成本的下降幅度超過預(yù)期,2010 年英國(guó)海上風(fēng)電度 電成本為 136 英鎊/MWh,2014 年度電成本下降至 121 英鎊/MWh(約人民幣 1.05 元 /kwh),預(yù)計(jì) 2020 年將下降至 100 英鎊/MWh。據(jù) IRENA 2016 年的風(fēng)能報(bào)告,2015 年海上風(fēng)電度電成本約 0.16 美元/kwh(約人民幣 1.06 元/kwh),預(yù)計(jì)至 2025 年海上 風(fēng)電建設(shè)成本下降至 4000 美元/kw,度電成本下降至 0.11 美元/kwh(約人民幣 0.72 元/kwh)。
我海上風(fēng)電的發(fā)展也經(jīng)歷著從試驗(yàn)項(xiàng)目、試點(diǎn)項(xiàng)目、規(guī)?;b機(jī)的過程,在此之中,驅(qū)動(dòng)成本下降的因素的有技術(shù)進(jìn)步(更遠(yuǎn)的離岸距離、更多的利用小時(shí)數(shù))、規(guī)模效應(yīng)(部件成本下降)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)(安裝運(yùn)維成本下降)等,從上海東海 大橋海上風(fēng)場(chǎng) 1 期及 2 期建設(shè)成本比較可以看出,在同一水域環(huán)境中,建設(shè)成本從 2010 年的26667 元/kw 下降至 19200 元/kw,降幅約 30%,由此節(jié)約的度電成本可觀。
海上風(fēng)電成本及下降空間分解(建設(shè)成本)
我國(guó)近海海上風(fēng)電及潮間帶海上風(fēng)電在以上電價(jià)水平下尚有一定利潤(rùn)空間。另據(jù)《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線圖 2050》,預(yù)計(jì) 2020 年我國(guó) 近海海上風(fēng)電度電成本低于 0.77 元/kwh,屆時(shí)項(xiàng)目收益率顯著提升。目前 0.75 元/kwh 及 0.85 元/kwh 的上網(wǎng)電價(jià)尚不能形成足夠的吸引力,但隨著 碳排放交易、非水可再生能源指標(biāo)的加強(qiáng),海上風(fēng)電收益率增高,同時(shí),2017 年前 后新的海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)及各地補(bǔ)貼政策將出臺(tái),海上風(fēng)電發(fā)展臨界點(diǎn)將近。
海上風(fēng)電成本及下降空間分解(度電成本)
近年來,全球海上風(fēng)電機(jī)組呈現(xiàn)出大型化趨勢(shì),4MW以上風(fēng)機(jī)廣泛 運(yùn)用,6 到 8 MW風(fēng)機(jī)也在各海上風(fēng)場(chǎng)裝機(jī)或原型機(jī)試驗(yàn),Siemens 和 Vestas 也計(jì)劃 在 2020 年前推出 10MW級(jí)別的原型機(jī)。此外,中速二級(jí)齒輪箱傳動(dòng)以及直驅(qū)型風(fēng)機(jī) 因重量輕、可靠性高而成為海上風(fēng)機(jī)發(fā)展趨勢(shì)。
在全球范圍內(nèi),以 Siemens 和 MHI vestas 為主的風(fēng)機(jī)生產(chǎn)商占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先的份 額,兩者合計(jì)市占率超過 77%,亦是趨勢(shì)領(lǐng)導(dǎo)者,在建和擬建海上風(fēng)電項(xiàng)目中依然 牢牢占據(jù)領(lǐng)頭位置,可以預(yù)見 2020 年前 Siemens 和 MHI vestas 都將是海上風(fēng)電的 技術(shù)引領(lǐng)者和市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)。4 家中國(guó)海上風(fēng)機(jī)廠商進(jìn)入前十,但合計(jì)市場(chǎng)份額低于 7%。全球海上風(fēng)機(jī)寡頭壟斷的格局雖短期內(nèi)不會(huì)改變,隨著中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)崛起, 以上海電氣、華銳風(fēng)電等廠商為代表的海上風(fēng)機(jī)新秀將獲得更大的市場(chǎng)份額。
全球海上風(fēng)電機(jī)組市場(chǎng)份額
以 2020 年 10GW海上風(fēng)電裝機(jī)容量測(cè)算(假設(shè) 1.9 萬元/kw),按海上風(fēng)電成本 構(gòu)成比例,未來 4 年海上風(fēng)機(jī)市場(chǎng)約合 456 億元,年均 114 億。參考市占率表現(xiàn),上海電氣、華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等領(lǐng)先廠商有望獲獲得大部分的市場(chǎng)份額。
國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電機(jī)組市場(chǎng)份額