10月16日,中國首個海外風(fēng)電項目債券——龍源加拿大德芙琳項目債券,成功定價發(fā)行。債券發(fā)行金額2億加元,期限18年,固定票面利率4.317%,
10月16日,中國首個海外風(fēng)電項目債券——龍源加拿大德芙琳項目債券,成功定價發(fā)行。債券發(fā)行金額2億加元,期限18年,固定票面利率4.317%,為加拿大至今同期限風(fēng)電債券中最低利率,較此前NextEra(全球第三大風(fēng)電開發(fā)商)項目債的5.85%降低了26%,較Brookfield(加拿大著名財團(tuán))項目債的5.13%降低了16%。發(fā)行期間,項目債券收到近兩倍的超額認(rèn)購,吸引了包括美國大都會保險、加拿大宏利保險等18家來自加拿大和美國的大型投資機(jī)構(gòu)的踴躍參與。
德芙琳項目債券的成功發(fā)行,體現(xiàn)了北美資本市場對龍源海外項目開發(fā)運營能力的高度認(rèn)可,大大提升了龍源電力在海外的品牌形象,為后續(xù)項目開發(fā)建立起良好投資者關(guān)系。該債券的發(fā)行在利率歷史低點一舉鎖定了項目運營期財務(wù)成本,可節(jié)約財務(wù)費用約1000萬加元、提高投資回報率約0.4個百分點。同時,債券發(fā)行也打開了海外融資的新渠道,賦予龍源海外項目更強(qiáng)的融資議價能力,并釋放了集團(tuán)本部的信用支持,使其能支持更多海外新項目的開發(fā)建設(shè)。