2017年，歐洲海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機容量3148MW，超過了上一年水平的2倍，累計裝機達到15780MW。包括實現(xiàn)部分并網(wǎng)的項目在內(nèi)，歐洲目前共建造了92 座海上風(fēng)電場，分布在11個國家，有4149臺海上風(fēng)電機組并入電網(wǎng)。
2017年統(tǒng)計數(shù)據(jù)
一、裝機情況
2017 年，歐洲海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量達到創(chuàng)紀(jì)錄的3148MW，超過了上一年水平的2 倍，比2015 年(曾創(chuàng)造上一個年度新增并網(wǎng)規(guī)模紀(jì)錄)也高出13%。2017 年的建設(shè)情況與2015 年類似。
• 17 個項目實現(xiàn)部分和全部并網(wǎng);
• 13 座公用事業(yè)規(guī)模的海上風(fēng)電場完工;
• 4 個項目吊裝了機組，并部分并網(wǎng);
• 6 座海上風(fēng)電場已經(jīng)開工，但尚未吊裝機組;
• 1 個項目完全退役。
在2017 年歐洲海上風(fēng)電凈增并網(wǎng)容量中， 英國所占份額最大，達到53%，其中包括首座投運的漂浮式海上風(fēng)電項目——坐落在英格蘭海域的Hywind 風(fēng)電場。位居次席的是德國，占比40%，其裝機主要來自Veja Mate 和Wikinger 兩座風(fēng)電場。比利時所占的比重為5%。芬蘭的第一座海上風(fēng)電場——PoriTahkuoloto 2 也于2017 年并網(wǎng)發(fā)電，它是專為冰凍環(huán)境設(shè)計的。
是年， 法國的Floatgen 示范項目投運，吊裝了該國迄今為止的首臺海上風(fēng)電機組，總裝機2MW。丹麥的Vindeby 海上風(fēng)電場則退役了5MW的機組。全年，歐洲海域共有26 個海上風(fēng)電項目開展了并網(wǎng)、機組吊裝以及基礎(chǔ)安裝等工作。
2017 年歐洲海上風(fēng)電凈增裝機中的67% 位于北海，愛爾蘭海占15%。還有13% 的裝機來自波羅的海的Wikinger 和Pori Tahkuoloto 2 海上風(fēng)電場。
Floatgen 海上風(fēng)電場的投運以及Rampion 海上風(fēng)電場的部分并網(wǎng)，為大西洋新增了181MW 的裝機。
二、整機商的年度市場份額
2017 年，雖然實現(xiàn)新增裝機的整機商數(shù)量比2016 年增多，但西門子- 歌美颯可再生能源公司和三菱-維斯塔斯海上風(fēng)電公司依然占據(jù)著絕大部分市場份額，分別達到51.3% 和24.7%。
全年，歐洲共有560 臺海上風(fēng)電機組并入電網(wǎng)，另有11 臺機組退役。其中，44% 的機組由西門子- 歌美颯可再生能源公司制造，三菱- 維斯塔斯海上風(fēng)電公司的市場份額為29%，兩者合計73%。
三、開發(fā)商的年度市場份額
在2017 年的新增并網(wǎng)容量中，排名前五開發(fā)企業(yè)的份額達到54%。其中，Ørsted 占19%， 其余依次是Iberdrola (11%)、MacquarieCapital(10%)、Northland Power(9%)、Statoil(5%)。
四、基礎(chǔ)制造商的年度市場份額
在2017 年歐洲海域安裝的基礎(chǔ)中，單樁式仍是主流，占87%。
Hywind 風(fēng)電場安裝了5 個漂浮柱形浮標(biāo)式(Floating Spar Buoys)基礎(chǔ)， 一個漂浮駁船式(Floating Barge) 基礎(chǔ)在Floatgen 項目中投運。還有40 個導(dǎo)管架式基礎(chǔ)完成安裝，占全年新增基礎(chǔ)數(shù)量的9.4%。Pori Tahkuoloto 2 風(fēng)電場則有9 個重力式基礎(chǔ)交付使用，占比1.2%。
在各個基礎(chǔ)制造商中，EEW 以53% 的市場份額居首，緊隨其后的是Sif( 24.1%)、Steelwind Nordenham(18.8%)、Technip(2.3%)。Statoil通過在Hywind 項目中安裝5 個漂浮柱形浮標(biāo)式基礎(chǔ)，獲得了1.3% 的年度份額。
Ørsted 的Vindeby 項目于2017年退役，涉及MT Højgaard A/S 制造的11 個重力式基礎(chǔ)。
累計市場情況
截至2017 年年底，歐洲海上風(fēng)電累計裝機達到15780MW。包括部分并網(wǎng)的項目在內(nèi)，歐洲目前共建造了92座海上風(fēng)電場，分布在11 個國家，有4149 臺機組并入電網(wǎng)。
一、各國發(fā)展情況
目前，英國是歐洲最大的海上風(fēng)電裝機國，占全部裝機的43%。位居第二的是德國，占比34%。雖然2017 年沒有新增裝機，但丹麥仍是歐洲第三大海上風(fēng)電市場。位居第四和第五的則是荷蘭、比利時，分別占7%和6%。
法國吊裝了首臺漂浮式海上風(fēng)電機組，為該國新增2MW 裝機。
從并網(wǎng)機組數(shù)量角度來看，英國以43% 的份額居首，其他進入排名前五的國家分別是德國(28%)、丹麥(12%)、荷蘭(9%)、比利時(6%)。這五個國家合計占98%。
二、整機商的累計市場份額
累計裝機最多的整機商為西門子-歌美颯可再生能源公司，擁有64% 的市場份額。三菱- 維斯塔斯海上風(fēng)電公司是第二大整機供應(yīng)商，占比18%。居于第三和第四的是Senvion(8%)和Adwen(6%)。
就累計并網(wǎng)機組數(shù)量而言，西門子- 歌美颯可再生能源公司同樣擁有最大的市場份額， 為64%。進入前四的其他三家整機商分別是三菱- 維斯塔斯海上風(fēng)電、Senvion(5%)、Adwen(5%)。這四家企業(yè)共計占比96%。
市場展望
由于英國原定在2016 年年底舉行的第三輪風(fēng)電拍賣被延期至次年，2019 年，歐洲海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機或?qū)⒃賱?chuàng)紀(jì)錄。目前，英國還有400MW 的海上風(fēng)電項目處于建設(shè)中，這部分裝機有望在2018 年實現(xiàn)并網(wǎng)。2018 年，德國的Merkur 和BorkumRiffgrund 風(fēng)電場將開始并入電網(wǎng);比利時Rentel 和Norther 風(fēng)電場的機組也有望投運。到2018 年年底，在近期丹麥和荷蘭舉行的招標(biāo)中中標(biāo)的項目會逐步并網(wǎng)。
然而，到2020 年歐洲并網(wǎng)海上風(fēng)電項目的數(shù)量有所減少，因為目前正在實施的“歐盟可再生能源指令”(Renewable Energy Directive)彼時將到期，歐盟成員國基于指令的要求制定了各自的“國家可再生能源行動計劃”(National Renewable Energy Action Plans)。即便如此，建設(shè)活動依然會較為活躍。
截至2020 年，歐洲海上風(fēng)電的裝機預(yù)計將達25GW。英國仍然處于領(lǐng)頭羊的位置。2018—2020 年，該國有望新增并網(wǎng)裝機3.3GW，緊隨其后的是德國的2.3GW、比利時的1.3GW、荷蘭的1.3GW 和丹麥的1GW。
2021 年和2022 年， 歐洲將分別新增并網(wǎng)裝機3.1GW、3.2GW。2021 年，法國的第一座海上風(fēng)電場有望并網(wǎng)發(fā)電，從而躍居僅次于英國的年度第二大市場。德國、比利時以及荷蘭的項目也會陸續(xù)并網(wǎng)。其中，隨著Borselle 3 期、4 期和Hollandse Kust Zuid 1 期、2 期、3 期、4 期項目的投運，荷蘭將在2022年引領(lǐng)市場的發(fā)展。
到2022 年歐洲海上風(fēng)電的發(fā)展展望如下：
• 處于施工和等待并網(wǎng)的項目(2.9GW);
• 獲得核準(zhǔn)的項目(13.2GW)。
經(jīng)WindEurope 確認(rèn)，歐洲目前有11.4GW 的海上風(fēng)電裝機獲準(zhǔn)開工，還有6.7 GW 的項目正在申請許可。
然后，2022 年之后的歐盟海上風(fēng)電市場發(fā)展仍存在不確定性。歐盟成員國目前才剛剛開始制定各自2020 年之后的“國家氣候行動計劃”(National ClimateAction Plans)。雖然很多國家已經(jīng)做出政治承諾，但如今僅有德國以法規(guī)的形式明確了開發(fā)規(guī)模。該國的《可再生能源法》(EEG)規(guī)定，2023—2025 年將每年開發(fā)700MW的海上風(fēng)電項目，到2026—2030 年則提高至840MW。
最近，英國宣布在2019 年春季舉行下一輪差價合約(CfD) 拍賣，并為海上風(fēng)電等較為成熟的可再生能源提供超過5.57 億英鎊的資金支持。荷蘭則提出，在2023—2030 年使海上風(fēng)電年平均新增裝機達到1GW。
在已獲準(zhǔn)開工的項目規(guī)模方面，英國占比最高，達到50% ;其次為德國(24.4%)、瑞典(8.1%)、荷蘭(5.6%)和愛爾蘭(4.1%)。
然而，愛爾蘭和瑞典短期內(nèi)不會有項目進入施工階段。
從中期來看，通過分析已獲核準(zhǔn)的風(fēng)電項目可以看出，北海仍是海上風(fēng)電開發(fā)的主要區(qū)域，占比80.9%。其次是波羅的海，份額為13.9%。
一旦法國的項目獲得完全核準(zhǔn)，大西洋地區(qū)有望新增3GW 裝機。
2020 年前，地中海將有新核準(zhǔn)的項目(占1.1%)，但該地區(qū)海上風(fēng)電不會迎來大規(guī)模發(fā)展，僅部署了法國的一個漂浮式項目和意大利的一個應(yīng)用固定式基礎(chǔ)的項目。除了已開工的Walney 擴建項目，愛爾蘭海在中期內(nèi)不會進行新的海上風(fēng)電開發(fā)。
趨勢：單機容量、水深、離岸距離
一、平均單機容量
十年間， 歐洲海上風(fēng)電機組的平均單機容量增加了102%。2017年，新吊裝機組的平均單機容量為5.9MW，比上一年擴大23%。同年，全球首個漂浮式海上風(fēng)電場并網(wǎng)發(fā)電，反映了這一技術(shù)的飛速進步。
二、風(fēng)電場平均裝機容量
過去十年， 歐洲在建海上風(fēng)電項目的平均裝機規(guī)模顯著擴大，從2007 年的79.6MW 增加到2017 年的493MW，比2016 年擴大34%。
迄今為止，所有已經(jīng)做出最終投資決定的項目中，規(guī)模最大的是裝機1.2GW 的Hornsea One 風(fēng)電場， 它將于2018 年開工。
三、水深和離岸距離
2017 年，歐洲在建海上風(fēng)電場的平均水深為27.5m，比2016 年的29.2m 略微減小。這些項目的平均離岸距離為41km，比上一年的43.5km稍有減少。
與其他采用固定式基礎(chǔ)的項目相比，全球第一個漂浮式海上風(fēng)電項目——Hywind 風(fēng)電場的水深增加了一倍。
投融資
一、2017年的融資情況
2017 年，歐洲海上風(fēng)電新建項目的投資額僅為75 億歐元，同比下降60%，自2012 年以來首次出現(xiàn)下滑。其主要原因為，拍賣機制的引入影響了最終投資決定的做出。
2017 年，歐洲共有6 個海上風(fēng)電項目做出了最終投資決定，總裝機2.5GW。這些投資集中在兩個國家——英國和德國。其中的56% 裝機位于英國，包括Hornsea 2 項目。
自2010 年以來，英國海上風(fēng)電行業(yè)吸引的投資額占到歐洲全部投資額的47%，達到350 億歐元。德國占37%，總計280 億歐元。
除了新建項目投資，2017 年，再融資交易的規(guī)模達到46 億歐元，比上一年增長85%。輸電資產(chǎn)方面沒有新增投資。因此，歐洲海上風(fēng)電行業(yè)的年度總?cè)谫Y規(guī)模為121 億歐元。
二、債務(wù)融資
無追索權(quán)債務(wù)仍然是歐洲海上風(fēng)電融資的重要方式之一。2017 年，為了向新建和已投運項目提供資金，貸方共完成了8 筆交易，涉及無追索權(quán)債務(wù)金額62億歐元。
是年，用于新資產(chǎn)融資的無追索權(quán)債務(wù)規(guī)模下降到16 億歐元，只有德國的兩個新項目——Borkum West II 2期和Deutsche Bucht 風(fēng)電場采用了這種模式。
過去的三年，歐洲海上風(fēng)電市場的再融資規(guī)?？焖贁U大。2017 年，比利時、德國和英國共完成6 筆再融資交易，以無追索權(quán)債務(wù)的方式籌集到46 億歐元。
其中包括3 筆項目債券交易，這反映了海上風(fēng)電項目開發(fā)的風(fēng)險正在下降。3 筆交易共籌集25 億歐元，用于為3 個總裝機為1.3GW 的項目——Borkum Riffgrund 2、Walney Extension、Northwind 進行再融資。
收益的持續(xù)提升吸引更加多元化的投資者進入海上風(fēng)電行業(yè)。2017 年，共有20 個活躍的投資方，包括多邊金融機構(gòu)、出口信貸機構(gòu)以及商業(yè)銀行。伴隨著信心的增強，日本和加拿大銀行都在加大對歐洲海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的投資。
三、項目并購
2017 年，歐洲海上風(fēng)電行業(yè)的項目并購規(guī)模達到2.9GW，與2016 年基本持平，金融投資者在股權(quán)結(jié)構(gòu)中的占比進一步提高。包括基礎(chǔ)設(shè)施基金、養(yǎng)老基金、資產(chǎn)管理以及多元化金融服務(wù)機構(gòu)等在內(nèi)的金融服務(wù)行業(yè)并購的裝機占到全年總交易量的35%，2016 年的這一比例為27%。
這些交易主要發(fā)生在預(yù)建(Preconstruction)階段，這也是項目融資的關(guān)鍵時期。過去的三年里，針對進入施工或者投運項目的交易量明顯增多，這主要是因為金融投資者越來越多介入海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，他們更傾向于選擇處于施工或者投運的項目作為投資對象。
四、2018年展望
2018 年，包括英國、丹麥和荷蘭的一些項目以及葡萄牙、法國的漂浮式項目在內(nèi)，做出最終投資決定的項目裝機預(yù)計達到3.9GW。融資需求則最高可達90 億歐元。
