一、綜述

江蘇和廣東兩個(gè)海風(fēng)大省的海風(fēng)項(xiàng)目進(jìn)展情況：江蘇的射陽(yáng)項(xiàng)目已取得核準(zhǔn)，并且解決了軍事問(wèn)題，預(yù)計(jì)今年可能有一些風(fēng)機(jī)并網(wǎng)。另外，大豐項(xiàng)目也有望在今年開(kāi)工，預(yù)計(jì)到2024年全部并網(wǎng)。江蘇還將進(jìn)行新一輪競(jìng)配，但受到產(chǎn)業(yè)配套要求的影響可能會(huì)延遲發(fā)布。廣東的項(xiàng)目情況暫未提及。

與此同時(shí)，江蘇省在政策制定上相對(duì)保守，但也在逐步推進(jìn)能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。與山東等地相比，江蘇省的海運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目建設(shè)條件非常好，建設(shè)速度也更快。然而，仍存在審批和軍事問(wèn)題需要解決。對(duì)于海上風(fēng)電項(xiàng)目的招標(biāo)進(jìn)展以及經(jīng)濟(jì)性對(duì)項(xiàng)目的影響，已經(jīng)通過(guò)投資決策會(huì)的項(xiàng)目不會(huì)受到經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題的影響，而對(duì)于尚未招標(biāo)的項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)性可能是一個(gè)影響其進(jìn)展的因素。遼寧和浙江的項(xiàng)目受到經(jīng)濟(jì)性影響較大，其中遼寧的電價(jià)和水深條件較為特殊，而浙江的項(xiàng)目受到臺(tái)風(fēng)和水深的影響。

此外，專家展望了海上風(fēng)電裝機(jī)容量在未來(lái)兩年的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到15GW左右。

二、詳細(xì)介紹

1.國(guó)內(nèi)海風(fēng)項(xiàng)目進(jìn)展情況及未來(lái)規(guī)劃

本次電話會(huì)議主要介紹了江蘇和廣東兩個(gè)海風(fēng)大省的海風(fēng)項(xiàng)目進(jìn)展情況。江蘇的射陽(yáng)項(xiàng)目已取得核準(zhǔn)，并且解決了軍事問(wèn)題，目標(biāo)是今年可能有一些風(fēng)機(jī)并網(wǎng)。另外，大豐項(xiàng)目也有望在今年開(kāi)工，預(yù)計(jì)到2024年全部并網(wǎng)。江蘇還將進(jìn)行新一輪競(jìng)配，但受到產(chǎn)業(yè)配套要求的影響可能會(huì)延遲發(fā)布。廣東的項(xiàng)目情況暫未提及。

2.江蘇省深遠(yuǎn)海項(xiàng)目進(jìn)展及競(jìng)配時(shí)間

江蘇省的深遠(yuǎn)海項(xiàng)目進(jìn)展和競(jìng)配時(shí)間可能會(huì)與省管的競(jìng)配計(jì)劃有所關(guān)聯(lián)，但也有可能分開(kāi)。這些項(xiàng)目目前正在進(jìn)行前期工作，并朝著示范項(xiàng)目的方向發(fā)展。由于海域條件和政策制定的原因，這些項(xiàng)目的并網(wǎng)時(shí)間預(yù)計(jì)在2026年左右。與此同時(shí)，江蘇省在政策制定上相對(duì)保守，但也在逐步推進(jìn)能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。與山東等地相比，江蘇省的海運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目建設(shè)條件非常好，建設(shè)速度也更快。然而，仍存在審批和軍事問(wèn)題需要解決。

3.國(guó)內(nèi)特高壓項(xiàng)目進(jìn)展情況及并網(wǎng)目標(biāo)

青州項(xiàng)目進(jìn)展較慢，特別是在柔性直流技術(shù)方面需要進(jìn)一步論證。500千伏交流項(xiàng)目預(yù)計(jì)在24年并網(wǎng)，而五期項(xiàng)目可能要到25年。但對(duì)于集團(tuán)而言，24年全容量并網(wǎng)是非常重要的目標(biāo)。在技術(shù)和政策方面都相對(duì)較好的情況下，需要解決一些技術(shù)問(wèn)題以推動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃。廣東和浙江等地的項(xiàng)目進(jìn)展情況較為樂(lè)觀，預(yù)計(jì)全年能并網(wǎng)800萬(wàn)千瓦左右。

4.海上風(fēng)電招標(biāo)進(jìn)展及經(jīng)濟(jì)性影響

討論了海上風(fēng)電項(xiàng)目的招標(biāo)進(jìn)展以及經(jīng)濟(jì)性對(duì)項(xiàng)目的影響。專家指出，已經(jīng)通過(guò)投資決策會(huì)的項(xiàng)目不會(huì)受到經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題的影響，而對(duì)于尚未招標(biāo)的項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)性可能是一個(gè)影響其進(jìn)展的因素。遼寧和浙江的項(xiàng)目受到經(jīng)濟(jì)性影響較大，其中遼寧的電價(jià)和水深條件較為特殊，而浙江的項(xiàng)目受到臺(tái)風(fēng)和水深的影響。此外，專家還展望了海上風(fēng)電裝機(jī)容量在未來(lái)兩年的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到15GW左右。

5.招標(biāo)停止原因及預(yù)計(jì)恢復(fù)時(shí)間

今年招標(biāo)停止的原因是由于全國(guó)范圍內(nèi)的招標(biāo)都停止了，主要是因?yàn)檎叻制鐚?dǎo)致海域使用及生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的重新審視，影響了項(xiàng)目的前期工作。各省份的情況不同，遼寧、河北、天津等省份沒(méi)有項(xiàng)目可招；江蘇、山東等省份僅剩少量項(xiàng)目可招；浙江、福建等省份建設(shè)進(jìn)度較慢；廣西、廣東等省份的項(xiàng)目招標(biāo)工作已接近完成。預(yù)計(jì)招標(biāo)恢復(fù)時(shí)間取決于政策和資源的調(diào)整。

6.廣東清潔能源項(xiàng)目中的技術(shù)和政策問(wèn)題

討論了廣東青州五、七項(xiàng)目中的技術(shù)和政策問(wèn)題。其中，技術(shù)問(wèn)題涉及到5個(gè)千伏的柔性直流，政策問(wèn)題主要包括海域和航道規(guī)劃等。討論指出，如果廠址和航道沖突，項(xiàng)目可能無(wú)法進(jìn)行。此外，經(jīng)濟(jì)原因也可能導(dǎo)致項(xiàng)目擱淺。對(duì)于這樣的大項(xiàng)目，需要平衡經(jīng)濟(jì)利益和社會(huì)利益，并解決相關(guān)賠償和談判問(wèn)題。

7.關(guān)于股票交流研究及地方產(chǎn)業(yè)配套調(diào)查的影響

討論了關(guān)于股票交流研究及地方產(chǎn)業(yè)配套調(diào)查對(duì)今年招標(biāo)和明年事故的影響。調(diào)查結(jié)果可能會(huì)對(duì)新分配的項(xiàng)目產(chǎn)生影響，但對(duì)于已進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目沒(méi)有太大影響。調(diào)查可能會(huì)解決問(wèn)題，但也可能需要進(jìn)行復(fù)盤(pán)和調(diào)整。此外，對(duì)于新的項(xiàng)目競(jìng)配規(guī)則也可能有所調(diào)整。

8.江蘇和山東海上風(fēng)電并網(wǎng)情況及部件采購(gòu)不平衡問(wèn)題

江蘇二期進(jìn)配和深遠(yuǎn)海的二次分配是否包含在內(nèi)，5G網(wǎng)的發(fā)展情況及省管和國(guó)管內(nèi)的并網(wǎng)規(guī)模和示范項(xiàng)目的安排。山東今年并網(wǎng)量大，明年可能下降，部件采購(gòu)供應(yīng)鏈整體爬坡速度較快，但部分環(huán)節(jié)存在調(diào)配和計(jì)劃安排。

9.十四五規(guī)劃剩余量扣除，海風(fēng)規(guī)劃是否會(huì)有變化？

對(duì)于十四五規(guī)劃剩余量扣除，專家認(rèn)為40G瓦的預(yù)期遠(yuǎn)低于45G瓦的并網(wǎng)量。然而，根據(jù)2025年底的并網(wǎng)計(jì)劃，中國(guó)海上風(fēng)電將超過(guò)60G瓦。關(guān)于招標(biāo)量和裝機(jī)量的角度，今年和明年的招標(biāo)機(jī)會(huì)仍有十個(gè)G瓦的空間，但時(shí)間緊迫。供電補(bǔ)貼對(duì)招標(biāo)速度有明顯影響，部分項(xiàng)目將在緊迫的未來(lái)一年內(nèi)完成招標(biāo)。

10.光伏和風(fēng)電的投資回報(bào)率比較

光伏和風(fēng)電在新能源中的投資回報(bào)率相較而言，風(fēng)電顯著優(yōu)于光伏。風(fēng)電成本也在降低，光伏價(jià)格雖然在降低但仍然較高。海風(fēng)地區(qū)的光伏電廠價(jià)格雖然達(dá)到離平價(jià)上網(wǎng)的距離，但受制于國(guó)家計(jì)劃和需求不確定性，市場(chǎng)無(wú)法放出更大的趨勢(shì)。項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)間和產(chǎn)能穩(wěn)定性問(wèn)題也被提及，產(chǎn)能目前已經(jīng)基本上更新的速度放慢了，機(jī)型穩(wěn)定性也變得更好。

11.國(guó)產(chǎn)替代和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展

對(duì)話涉及國(guó)產(chǎn)替代和軸主軸承市場(chǎng)、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況等。預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)替代在未來(lái)幾年進(jìn)入高潮，但質(zhì)量控制仍需注意。對(duì)于漂浮式技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化周期和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況還存在不確定性。目前風(fēng)電主要在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但出口面臨歐盟的雙反措施。整體來(lái)看，中國(guó)在價(jià)格和質(zhì)量上還不具備優(yōu)勢(shì)，但勢(shì)頭較猛。

三、Q&A

Q：請(qǐng)介紹一下江蘇和廣東最近的海風(fēng)進(jìn)展情況。

A：江蘇射陽(yáng)項(xiàng)目已經(jīng)取得核準(zhǔn)，標(biāo)志著國(guó)家在這個(gè)范圍上的要求得到了滿足，對(duì)整個(gè)江蘇的項(xiàng)目是積極的表現(xiàn)。同時(shí)，這個(gè)項(xiàng)目也解決了軍事問(wèn)題，對(duì)于剩下的項(xiàng)目也已經(jīng)達(dá)成一致。整體這個(gè)項(xiàng)目大批量變化可能也要到明年，今年可能是一個(gè)小批量，但是今年會(huì)開(kāi)工。

Q：請(qǐng)問(wèn)下一輪的競(jìng)配時(shí)間能否預(yù)測(cè)一下？

A：預(yù)計(jì)今年肯定要搞，但現(xiàn)在國(guó)家能源局出了一個(gè)文件，對(duì)產(chǎn)業(yè)配套提出了明確要求，可能會(huì)對(duì)時(shí)間上有一些影響。具體時(shí)間現(xiàn)在還不太清楚，但估計(jì)今年年底之前還是會(huì)發(fā)出來(lái)。有不同的聲音，有的想按照每年去放，有的想一次性放出更多的項(xiàng)目。

Q：青州五、七項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)如何應(yīng)對(duì)？

A：青州項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)具體不了解，只知道現(xiàn)在存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

Q：除了500千伏的主樓，現(xiàn)在海風(fēng)方面的進(jìn)展如何？

A：今年年底要去搶并網(wǎng)的項(xiàng)目有700萬(wàn)左右，實(shí)現(xiàn)概率很大。山東、廣東、浙江、江蘇等地的項(xiàng)目也有不少。

Q：浙江、廣西等地的項(xiàng)目概率如何？

A：都很大，能實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)的概率也比較大。

Q：業(yè)主的經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題會(huì)不會(huì)影響海風(fēng)進(jìn)展？

A：已經(jīng)招標(biāo)的項(xiàng)目不用擔(dān)心經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題，其他地方還在談?wù)摻?jīng)濟(jì)性的項(xiàng)目相對(duì)較少。

Q：海豐裝機(jī)規(guī)劃情況如何？

A：24年預(yù)計(jì)12G瓦左右，25年可能達(dá)到15G瓦。海風(fēng)裝機(jī)量24年較十四五規(guī)劃目標(biāo)略低，但在2025年可能有較大的爆發(fā)。24年和25年的項(xiàng)目會(huì)有所不同，24年更緊迫，25年更樂(lè)觀。

Q：招標(biāo)停止的原因是什么？什么時(shí)候會(huì)逐步恢復(fù)？為什么招標(biāo)停止的原因是什么？

A：?jiǎn)?0政策引發(fā)的分歧是原因，預(yù)計(jì)何時(shí)恢復(fù)未知。單30政策引發(fā)的分歧是原因，可能對(duì)溝通以前沒(méi)有那么的密切。

Q：存量項(xiàng)目轉(zhuǎn)化受到什么影響？

A：因?yàn)閱?0政策引發(fā)的分歧，導(dǎo)致存量項(xiàng)目轉(zhuǎn)化受到影響。

Q：哪些省份沒(méi)有項(xiàng)目?jī)?chǔ)備？

A：遼寧、河北、天津這三個(gè)省份沒(méi)有項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

Q：山東、江蘇和半島北的招標(biāo)情況如何？

A：山東和江蘇這兩個(gè)省份都是相對(duì)比較跟著國(guó)家步伐在后面走的，半島北這一塊經(jīng)濟(jì)性受到影響。

Q：浙江項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度較慢的原因是什么？廣東省項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度為什么會(huì)受到影響？海南項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度為什么會(huì)較慢？

A：整體的建設(shè)條件還是差一些，可能跟施工單位在這個(gè)方面的投入有關(guān)。施工單位的效益來(lái)源于他的裝機(jī)的打樁的數(shù)量或者是這個(gè)吊裝的數(shù)量。在資源沒(méi)有向浙江去集中的時(shí)候，整體的效率會(huì)變低，整個(gè)建設(shè)條件也不如浙江好。此外，受到了招標(biāo)的影響。一些海域涉及到經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題，可能推進(jìn)也比較慢。

Q：青州五、七項(xiàng)目中主要存在哪些技術(shù)問(wèn)題？

A：主要存在一些技術(shù)問(wèn)題，包括一些柔性直流等。

Q：航道方面存在哪些問(wèn)題？

A：在早期做路由規(guī)劃時(shí)，如果沒(méi)有大背景，航道問(wèn)題在早期應(yīng)該是比較容易解決的。但是現(xiàn)在由于航道和海事等問(wèn)題，在做路由規(guī)劃時(shí)必須要做非常詳細(xì)的調(diào)查。

Q：請(qǐng)問(wèn)關(guān)于調(diào)查的結(jié)果會(huì)對(duì)今年的招標(biāo)產(chǎn)生影響嗎？

A：今年年底招標(biāo)的項(xiàng)目沒(méi)有任何影響，對(duì)新的項(xiàng)目可能會(huì)有一些影響，但是一般會(huì)尊重歷史，不會(huì)推翻已經(jīng)取得合法手續(xù)的項(xiàng)目。

Q：請(qǐng)問(wèn)這個(gè)政策對(duì)新老項(xiàng)目有什么影響嗎？

A：這個(gè)政策沒(méi)有明確提到對(duì)新老項(xiàng)目的影響，現(xiàn)在新老項(xiàng)目都在正常推進(jìn)。

Q：新建海上風(fēng)電項(xiàng)目是否受影響？

A：30公里以外或30米水平以內(nèi)的海域使用證，影響符合單身政策的新建海上風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)。

Q：深遠(yuǎn)海的側(cè)分是否包含在規(guī)劃中？

A：國(guó)管內(nèi)的規(guī)劃可能會(huì)做一些調(diào)整，不一定會(huì)包含深遠(yuǎn)海的側(cè)分。

Q：明年山東的量是多少？

A：今年山東的并網(wǎng)量會(huì)大幅下降，明年可能只有120萬(wàn)左右，再加上一些未招標(biāo)的項(xiàng)目。

Q：部件采購(gòu)情況如何？

A：供應(yīng)鏈在8.58到9兆瓦和14兆瓦量級(jí)的供應(yīng)鏈整體爬坡速度較快，目前整體交付還比較可控。主軸承和齒輪箱等部件可能會(huì)在供貨上做一些調(diào)配，需要做一些集成計(jì)劃或超前投入布局。

Q：關(guān)于裝機(jī)過(guò)程中的細(xì)節(jié)，您認(rèn)為招標(biāo)量和裝機(jī)量的角度如何看待？

A：今年和明年招標(biāo)量還是不錯(cuò)的，可能還有十個(gè)計(jì)劃招。今年和明年招標(biāo)量可能還有十個(gè)計(jì)劃。

Q：海風(fēng)主軸承的替代時(shí)間和國(guó)產(chǎn)替代的可能性大概什么時(shí)間會(huì)進(jìn)入到高潮的替代期？

A：現(xiàn)在已經(jīng)有雙線程在走了，但開(kāi)發(fā)商需要注意控制成本。海上主軸承的替代時(shí)間和國(guó)產(chǎn)替代的可能性取決于時(shí)間驗(yàn)證和接受期。中國(guó)對(duì)海上主軸承的時(shí)間接受期可能需要三年左右。

Q：漂浮式風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化周期是多久？

A：批量產(chǎn)業(yè)化需要到465年。

Q：海外市場(chǎng)是否受到限制？歐盟是否開(kāi)始雙反？中國(guó)是否具有優(yōu)勢(shì)？

A：現(xiàn)在海外市場(chǎng)有些政策可能會(huì)限制我們，要么要求本地化，要么要求進(jìn)不去。但是現(xiàn)在整體的勢(shì)頭還是挺猛的。有雙反的風(fēng)聲開(kāi)始吹風(fēng)了，但現(xiàn)在整體的勢(shì)頭還是挺猛的。中國(guó)在價(jià)格和質(zhì)量上都不具有優(yōu)勢(shì)。